Top Wealth Group Holding נכנסת להסכם להקצאה פרטית של 80 מיליון דולר

Top Wealth Group Holding נכנסת להסכם להקצאה פרטית של 80 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)23 ביולי 2026

Top Wealth Group Holding (TWG) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי מהותי עם 9 משקיעים שאינם מארה"ב, בנוגע להנפקה ולמכירה של 40 מיליון מניות רגילות מסוג Class A בערך נקוב של 0.9 סנט למניה, במחיר של 2.00 דולר למניה, בתמורה כוללת של 80 מיליון דולר. החברה רשאית להציע את המניות שנרכשו בכל עת עד ל-31 ביולי, כולל, ומועד זה עשוי להיות מוארך לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. השלמת עסקת ה-PPIPE התבצעה ב-22 ביולי. כל אחד מהמשקיעים התחייב בפני החברה כי במהלך התקופה שמתחילה במועד הנפקת המניות שנרכשו ועד שישה חודשים ממועד זה, או לתקופה קצרה יותר כפי שעשוי להיות מותר לפי Regulation S או חוק ניירות ערך חל אחר, הוא לא יציע, ימכור, ישעבד או יעביר בדרך אחרת את המניות שנרכשו בארה"ב, או לאדם אמריקאי עבור חשבון של אדם אמריקאי או לטובתו, או בכל דרך אחרת שאינה עומדת בדרישות Regulation S. מיד עם השלמת עסקת ה-PPIPE והנפקת המניות שנרכשו למשקיעים על ידי החברה, לחברה יהיו בסך הכול 59,579,883 מניות רגילות מסוג Class A ו-3,166,667 מניות רגילות מסוג Class B מונפקות ונמצאות במחזור.