למה מניות מיקרון טכנולוג'י, SanDisk ו-SK Hynix מזנקות היום בטרום מסחר אחרי המימוש החד של יום חמישי?
- מניות מיקרון טכנולוג'י, SanDisk ו-SK Hynix עלו בטרום מסחר לאחר הירידות החדות ביום חמישי, על רקע המשך גישה חיובית של אנליסטים כלפי מניות הזיכרון והפחתת החששות סביב תוכנית ההנפקה של Solidigm.
- בוול סטריט ממשיכים לראות אפסייד משמעותי בשלוש מניות הזיכרון, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ותחזיות לביקוש מתמשך בתחום ה-AI, ה-DRAM, ה-HBM, ה-NAND וה-SSD הארגוני.
מניית מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), SanDisk (SNDK) ו-SK Hynix (SKHY) עולות במסחר מוקדם ביום שישי, 23 באוקטובר, לאחר המימוש החד של יום חמישי. מניות מיקרון טכנולוג'י, SanDisk ו-SK Hynix עלו ב-3.06%, 4.30% ו-6.18%, בהתאמה, במסחר המוקדם ביום שישי, לרמות של 882.74 דולר, 1,315.10 דולר ו-139.83 דולר. ההתאוששות מגיעה בזמן שאנליסטים נשארים חיוביים לגבי מניות הזיכרון, ובמקביל ההחלטה של SK Hynix לעצור את בחינת הנפקת ה-IPO של Solidigm מפחיתה חששות סביב המהלך.
הירידות של יום חמישי הגיעו לאחר יעד (טסלה) הנמוך יותר להוצאות הון ב-2026 של טסלה, ולאחר התחזית (LRCX) החלשה מהצפוי בשל מגבלות בשרשרת האספקה של Lam Research. העדכונים האלה העלו חששות לגבי השקעות ב-AI והכבידו על מניות השבבים. מדד פילדלפיה למוליכים למחצה ירד ב-6.7%.
ובכל זאת, Western Digital (WDC) דיווחה על תוצאות חזקות מאוחר ביום חמישי, עם עלייה של 55% בהכנסות לעומת השנה שעברה ל-4.38 מיליארד דולר, מעל תחזיות וול סטריט. גם תחזית ההכנסות שלה הצביעה על ביקוש מתמשך לאחסון ארגוני המשמש מרכזי נתונים של AI. עם זאת, מניית WDC ירדה, מה שמראה שתוצאות חזקות עדיין לא הרגיעו את כל חששות המשקיעים לגבי הסקטור.
מניית מיקרון טכנולוג'י מתאוששת בזמן שאנליסט שומר על מחיר יעד של 3,000 דולר
מניית מיקרון מתאוששת לאחר שירדה בכ-4% ביום חמישי. מנכ"ל אנבידיה (אנבידיה), ג'נסן הואנג, אמר בריאיון ל-CNBC ב-22 באוקטובר כי הוא לא מצפה לעודף היצע בזיכרון עד 2029. "אחד הדברים שבאמת נהדרים בזיכרון הוא שתמיד אפשר להשתמש ביותר ממנו", הוא אמר.
במקביל, אנליסט D.A. Davidson גיל לוריה שמר על המלצת קנייה ועל מחיר יעד של 3,000 דולר למיקרון טכנולוג'י. הוא רואה בחברה מובילה בתחום ה-DRAM וזיכרון ברוחב פס גבוה (HBM), שעוזר לשבבי AI לעבד נתונים מהר יותר.
לוריה אמר שלמיקרון טכנולוג'י יש "עמדת הובלה בטכנולוגיית זיכרון, עם חסמי כניסה רחבים הרבה יותר ממה שמשתקף בתמחור הנוכחי". מחיר היעד שלו שיקף אפסייד של יותר מפי שלושה לעומת מחיר הסגירה של המניה ביום רביעי, שעמד על קרוב ל-914 דולר.
מניית SanDisk עולה כשבמיזוהו רואים מחירי NAND יציבים
בדוח חדש, אנליסט מיזוהו ויג'יי ראקש חזר על המלצת קנייה ל-SanDisk עם מחיר יעד של 2,050 דולר. הוא מצפה שמחירי NAND יישארו יציבים עד 2027, כל עוד הקיבולת מחוץ לסין תישאר ברובה ללא שינוי.
ראקש גם מצפה שהביקוש לכונני SSD ארגוניים יעלה, כאשר חברות ענן מרחיבות את תשתיות ה-AI שלהן. הוא רואה עלייה בביקוש לאחסון המשמש יישומי AI, כולל מערכות שצריכות גישה מהירה לנתונים. לפי הדוח, פרויקטים גדולים של SSD ארגוני הקשורים למטא (מטא), גוגל של אלפאבית (גוגל), ו-Oracle Cloud Infrastructure עשויים להתרחב עד 2027 ו-2028.
ראקש מצפה שההיצע יישאר הדוק ככל שהשימושים האלה יגדלו. הוא אמר שמיזוהו "הייתה קונה בירידה", תוך ציון ביקוש חזק יותר מצד יישומי AI בזמן שההיצע נשאר מוגבל.
SanDisk צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון הראשון הפיסקלי שלה ב-29 באוקטובר. הדוח ייתן למשקיעים תמונה קרובה יותר של הביקוש והתמחור. וול סטריט מצפה להכנסות של כ-10.65 מיליארד דולר ולרווח של 46.21 דולר למניה
מניית SK Hynix עולה לאחר שתוכניות הנפקת Solidigm הוקפאו
מניית SK Hynix עולה לאחר שהחברה השעתה את בחינת האפשרות להנפקה בארה"ב עבור Solidigm. המהלך הגיע בעקבות חששות שרישום נפרד עלול לפגוע בבעלי המניות של חברת האם או להוביל לדיסקאונט של רישום כפול.
Solidigm מייצרת זיכרונות NAND וכונני SSD המשמשים מרכזי נתונים. ההנפקה האפשרית שלה נתפסה כדרך לגייס כספים עבור קיבולת ייצור חדשה. לפי דיווחים, ההנפקה הייתה יכולה לגייס עד 15 מיליארד דולר.
SK Hynix אמרה שסיכויי הצמיחה של Solidigm וצרכי ההשקעה שלה נותרו ללא שינוי. החברה תמשיך לבחון אפשרויות מימון אחרות.
אנליסט eToro APAC ג'וש גילברט אמר שההחלטה "מסירה חשש ממשל תאגידי ומשאירה את הערך של Solidigm בתוך החברה". המהלך עשוי להפחית את חששות בעלי המניות, אם כי SK Hynix עדיין צריכה למצוא דרכים אחרות לממן את ההתרחבות של Solidigm.
בוול סטריט עדיין רואים אפסייד במניות הזיכרון
נתוני TipRanks מראים דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה לכל שלוש המניות. למיקרון טכנולוג'י יש מחיר יעד ממוצע של 1,621.67 דולר, שמשקף אפסייד של 89.34%. מחיר היעד של SanDisk, שעומד על 2,205.59 דולר, מצביע על אפסייד של 74.92%, בעוד שמחיר היעד של SK Hynix, ברמה של 254.70 דולר, מצביע על אפסייד של 93.41%.
