טרסטיל תונפק לציבור באמצעות מיזוג עם סיזל אקוויזישן
טרסטיל וסיזל אקוויזישן (SZZL) הודיעו כי נכנסו להסכם סופי לביצוע שילוב עסקים, במטרה להקים חברת אחזקות ציבורית חדשה בתחום המסחר הגלובלי בפלדה והתעשייה. לאחר השלמת שילוב העסקים, בכפוף לאישור בעלי המניות של טרסטיל ושל סיזל אקוויזישן II ולעמידה בתנאי סגירה מקובלים נוספים, טרסטיל וסיזל אקוויזישן II מתכננות לרשום את פאבקו למסחר בנאסד"ק, תחת הסימול (TSTL), כאשר כל אחת מטרסטיל ומסיזל אקוויזישן II תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של פאבקו. השלמת העסקה צפויה להתבצע עד סוף 2026. טרסטיל מתכוונת להשתמש בהכנסות משילוב העסקים לרכישות אסטרטגיות ותורמות לרווח, להשקעות, להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות. תמורת העסקה בשילוב העסקים, בצורת מניות חדשות של פאבקו, מבוססת על שווי הון לפני הכסף של טרסטיל בסך 800 מיליון דולר. שווי הארגון הפרו־פורמה המשתמע של החברה הממוזגת בעת השלמת שילוב העסקים צפוי לעמוד על כ-1.3 מיליארד דולר. בעלי המניות הקיימים של טרסטיל יעבירו 100% מאחזקותיהם אל פאבקו. הדירקטוריונים של כל אחת מטרסטיל ומסיזל אקוויזישן II אישרו פה אחד את שילוב העסקים. שילוב העסקים ידרוש את אישור בעלי המניות של כל אחת מטרסטיל ומסיזל אקוויזישן II והוא כפוף לתנאי סגירה מקובלים נוספים. הציפייה הנוכחית היא ששילוב העסקים יושלם עד סוף 2026.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>