OpenAI פונה לשבבי ה-AI של גוגל כדי לגוון מעבר לאנבידיה

OpenAI פונה לשבבי ה-AI של גוגל כדי לגוון מעבר לאנבידיה

קירטי טאק28 באוקטובר 2026

• OpenAI מתכננת לרכוש שבבי AI מגוגל כדי להרחיב את כוח המחשוב שלה ולגוון מעבר לאנבידיה, בזמן שהיא ממשיכה גם לשכור TPU דרך גוגל Cloud ולפתח שבבים עצמאיים עם ברודקום.
• גוגל מרחיבה את מכירות ה-TPU ללקוחות נוספים, כשהביקוש גדל, ובוול סטריט מצפים לתוצאות חזקות מאלפאבית A, בעוד מניית גוגל מחזיקה בדירוג קנייה חזקה מצד האנליסטים.

OpenAI מתכננת לרכוש שבבי AI מגוגל (גוגל), לפי The Information, שציטט אדם שמכיר את הנושא. העסקה עשויה לתת ל-OpenAI מקור נוסף של כוח מחשוב ל-AI, ככל שהביקוש גדל. OpenAI היא כבר אחת הרוכשות הגדולות ביותר של GPU מאנבידיה (אנבידיה), ומשתמשת בשבבים כדי לאמן ולהריץ את מודלי ה-AI שלה. לפי הדיווח, התנאים הסופיים של עסקה אפשרית עדיין לא נקבעו.

TPU של גוגל עשויים להרחיב את קיבולת ה-AI של OpenAI

יחידות עיבוד הטנזור של גוגל (TPU) עשויות לספק ל-OpenAI יותר כוח לאימון ולהרצה של מודלי ה-AI שלה. TPU מציעים חלופה ליחידות העיבוד הגרפי (GPU) של אנבידיה, ששולטות בשוק שבבי ה-AI. גוגל פיתחה את השבבים האלה כדי לטפל במשימות AI, והשכירה אותם ללקוחות דרך שירות הענן שלה. OpenAI החלה לשכור את ה-TPU של גוגל דרך גוגל Cloud בשנת 2025.

העסקה הפוטנציאלית תקרב בין גוגל ל-OpenAI, גם בזמן שהן מתחרות במוצרי AI ובחיפוש. בשבוע שעבר, OpenAI אמרה שהיא תהפוך את מודלי ה-AI המתקדמים שלה לזמינים דרך גוגל Cloud.

OpenAI גם עובדת עם ברודקום (AVGO) כדי לפתח את שבבי ה-AI שלה עצמה, שנקראים Jalapeno. החברה מתכננת להשתמש בשבבים האלה כדי לתמוך במודלי ה-AI שלה בהמשך השנה.

איום על אנבידיה?

שבבי ה-AI המתקדמים של אנבידיה, כולל Blackwell ופלטפורמת Vera Rubin הקרובה שלה, זוכים לביקוש גבוה. אם OpenAI תרכוש פחות שבבים מאנבידיה, ספקיות ענן אחרות וחברות AI יוכלו להשתמש בהיצע שיתפנה.

אנבידיה היא גם משקיעה גדולה ב-OpenAI. עם זאת, השימוש של OpenAI ב-TPU של גוגל לא אומר שהיא תפסיק לקנות שבבים מאנבידיה. ככל שעסק ה-AI שלה גדל, OpenAI צריכה יותר כוח מחשוב, ואנבידיה לבדה אולי לא תוכל לענות על כל הצרכים שלה. שימוש בשבבים מספקים שונים עשוי לעזור ל-OpenAI לעמוד בביקוש הגדל הזה.

גוגל מרחיבה את מכירות ה-TPU ככל שהביקוש גדל

גוגל מבקשת למכור את יחידות עיבוד הטנזור שלה (TPU) ליותר לקוחות, מעבר לאלה שמשתמשים בשירותי הענן שלה. הביקוש ל-TPU של גוגל גדל גם דרך עסקאות עם לקוחות כמו Anthropic. באפריל, Anthropic השיגה מגוגל כ-4.5 ג'יגה-ואט (GW) של כוח מחשוב מ-TPU של גוגל, קרוב ל-4.7 GW שהיא השיגה מ-GPU של אנבידיה.

סמנכ"לית הכספים של אלפאבית A, ענת אשכנזי, אמרה בעבר שהחברה מצפה לרשום נתח קטן מההכנסות מעסקאות מכירת TPU עד סוף השנה, כאשר רוב ההכנסות צפויות ב-2027. אנליסט TD Cowen, ג'ון בלקלדג', מעריך שעסק ה-TPU של גוגל יגיע ל-138 מיליארד דולר, או לכ-34% מההכנסות המוערכות של גוגל Cloud עד 2028.

גוגל תפרסם את תוצאות הרבעון השלישי של 2026 בהמשך היום. בוול סטריט מצפים שההכנסות יעלו ב-25% ל-127.9 מיליארד דולר, ושהרווח למניה יעלה ב-6% ל-3.02 דולר.

האם מניית גוגל היא קנייה?

מניית גוגל זוכה לדירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, בהתבסס על 20 המלצות קנייה וארבע המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של מניית גוגל, שעומד על 427.68 דולר, משקף אפסייד של 33.41% לעומת המחיר הנוכחי.