DarkIris מודיעה על הנפקה ציבורית במתכונת best-efforts בהיקף של 6 מיליון דולר

DarkIris מודיעה על הנפקה ציבורית במתכונת best-efforts בהיקף של 6 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)8 באוקטובר 2026

DarkIris (DKI) הודיעה כי תימחרה הנפקה ציבורית במתכונת best-efforts, עם תמורה ברוטו צפויה לחברה של כ-6 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההשמה והוצאות משוערות נוספות שישולמו על ידי החברה, וללא מימוש של כתבי אופציה שיוצעו. ההנפקה כוללת 4,166,666 יחידות, שכל אחת מהן מורכבת מ-(i) מניית Class A רגילה אחת של החברה ו-(ii) כתב אופציה אחד לרכישת מניית Class A רגילה אחת, או לחלופין לקבלת מספר גדול יותר של מניות Class A רגילות בהתאם לאפשרות מימוש במחיר אפס המתוארת להלן. מחיר ההנפקה הציבורית ליחידה הוא 1.44 דולר, או במקום יחידות, 4,166,666 יחידות במימון מראש, שכל אחת מהן מורכבת מ-(i) כתב אופציה במימון מראש אחד לרכישת מניית Class A רגילה אחת, ו-(ii) כתב אופציה אחד. מחיר ההנפקה הציבורית לכל יחידה במימון מראש הוא 1.4399 דולר, והוא שווה למחיר ההנפקה הציבורית לכל יחידה שתימכר בהנפקה, בניכוי מחיר מימוש של 0.0001 דולר לכל כתב אופציה במימון מראש. לכל אחד מכתבי האופציה יהיה מחיר מימוש של 2.04 דולר לכל מניית Class A רגילה, והם יהיו ניתנים למימוש מיידי עם הנפקתם ויפקעו שישה חודשים לאחר מועד ההנפקה. כתבי האופציה במימון מראש יהיו ניתנים למימוש מיידי, וניתן יהיה לממש אותם בכל עת עד למימוש מלא. עבור כל יחידה במימון מראש שתימכר בהנפקה, מספר היחידות בהנפקה יופחת על בסיס של אחת מול אחת. את כתבי האופציה ניתן גם לממש באמצעות אפשרות מימוש ללא מזומן, שלפיה המחזיק יכול להחליף כל כתב אופציה בכ-12 מניות Class A רגילות, שהיו מונפקות במקרה של מימוש כתבי האופציה במזומן. ההנפקה צפויה להיסגר ב-9 באוקטובר או בסמוך לכך. Prime Number Capital פועלת כסוכן ההשמה הבלעדי של ההנפקה.