למה בכלל השווקים נסגרו? רובינהוד מרקטס (HOOD) מכוונת לעתיד של מסחר תמידי
- רובינהוד מרקטס הציגה בפסגת HOOD תוכניות להרחיב את המסחר הרציף, כולל מסחר במניות 24/7 בסופי שבוע, מסחר בחוזים עתידיים תמידיים ופיצ'רים חברתיים חדשים שמאפשרים צפייה בשיחות משקיעים ומסחר בזמן אמת.
- החברה מרחיבה במהירות גם את שוקי התחזיות ואת פעילות הבלוקצ'יין שלה, עם השקת חוזי דוחות, יותר מ-13 מיליארד חוזי אירועים שנסחרו ברבעון השני, וגידול בעניין מצד מוסדות פיננסיים מסורתיים בטכנולוגיית בלוקצ'יין.
חברת הפיננסים רובינהוד מרקטס (HOOD) הביאה חדשות פחות טובות למי שאוהבים את טקס צלצול הפעמון, בפסגת HOOD השלישית שנערכה לאחרונה ביוסטון. השקת השירותים החדשים באירוע, כמו מסחר בסופי שבוע והעמקה בתחום התחזיות, היא חלק מהעולם ה"רציף" החדש של השווקים. עולם שבו, בעוד חמש שנים, הרעיון של שימוש בפעמון כדי לציין את תחילת וסיום המסחר ייראה "מיושן" כמו מנוע קיטור או סרטים בשחור-לבן.
ג'ולי גילספי מטיפרנקס שוחחה בשולי פסגת HOOD עם סטיב קווירק, מנהל הברוקראז' הראשי ברובינהוד מרקטס, עם אדם היקרסון, מנהל בכיר ו-COO של Robinhood Derivatives, ועם ניקולה וייט, סגנית נשיא לקריפטו מוסדי בחברה, כדי לדון בעתיד המסחר ובאופן שבו ההשקעות הקמעונאיות ממשיכות להתפתח.
אפשר לצפות בסרטונים כאן:
מוכנים לסוף השבוע
בפסגת HOOD, רובינהוד מרקטס חשפה תוכניות להשיק מסחר במניות 24/7 בסופי שבוע. לדבריה, השירות יהיה, בכפוף לאישור רגולטורי, הרחבה של Robinhood 24 Hour Market, שהושק לראשונה ב-2023 ומאפשר ללקוחות לסחור במאות מניות ו-ETF-ים מיום ראשון בשעה 20:00 לפי שעון החוף המזרחי ועד יום שישי בשעה 20:00 לפי שעון החוף המזרחי.
המסחר בסופי שבוע יתחיל עם רשימה נבחרת של מניות ו-ETF-ים בכל סוגי החשבונות. הוא מופעל על ידי Bruce ATS, מערכת מסחר אלטרנטיבית ברמה מוסדית, שמציעה נזילות חזקה, עמידות ואיכות ביצוע.
"דיברתי על כך שלקוחות רוצים שהשווקים יתנהגו כמו אמזון (אמזון), כלומר שיהיו פתוחים תמיד," אמר מנהל הברוקראז' הראשי סטיב קווירק. "אנחנו מקשיבים, אנחנו מספקים, והלקוחות שלנו מאוד נרגשים מזה. לפני כ-5 שנים נערך מחקר שבדק את ביצועי השוק במהלך היום, ואז בלילות ובסופי שבוע. אם היית קונה רק בלילה ובסוף השבוע, היית משיג תשואת יתר לעומת היום. זה לא אומר שזה תמיד יקרה, אבל מה שבאמת מדבר ללקוחות הוא שכאשר יש חדשות, הם יכולים לנצל את זה או להגן על התיק שלהם."
לדבריו, זה גם מתאים היטב לחלק מרכזי בבסיס הלקוחות שלה – הדור הצעיר. "הרעיון שמבחינתם השוק נפתח או נסגר על ידי מישהו בגילי שמצלצל בפעמון, נראה להם די מיושן," אמר. "בעוד חמש שנים נסתכל אחורה ונגיד שאנחנו לא מאמינים שהשוק בכלל נסגר. כל סוגי הנכסים האלה, כמו קריפטו, חוזים עתידיים ומטבע חוץ, פתוחים כי אלה שווקים גלובליים."
החברה גם אמרה שלקוחות זכאים בארה"ב יוכלו לסחור בחוזים עתידיים תמידיים בתוך האפליקציה, וש-Robinhood Social תעלה לאוויר, כולל פיצ'רים חדשים כמו חוויית דוחות חיה, שבה משתמשים יוכלו לצפות בשיחות משקיעים ולסחור בזמן אמת בזמן שהן מתקיימות.
"Social הוא כלי מאוד חזק, כי אני יכול להיות מתחיל, אבל לצפות באנשים עם יותר ניסיון. אם הם מצליחים, אני יכול ללמוד מהם," אמר. "כל אדם שמעורב בשוק הוא ייחודי. צריכה להיות לו תוכנית משלו, אבל רבים לוקחים חלק מהתוכנית של אדם אחד ושל אדם אחר כדי להיעזר בזה. הלקוחות שלנו גם רוצים להיות בחזית של סוגי הנכסים. הם אמרו שהם צריכים perps, אז אנחנו פשוט מנסים לספק."
שוקי התחזיות בצמיחה מהירה
מהלך גדול נוסף של רובינהוד מרקטס בפסגת HOOD היה השקת חוזי דוחות במרכז שוקי התחזיות שלה. אלה חוזי אופציות בינאריות שזמינים דרך Cboe, ומאפשרים למשתמשים לסחור על בסיס מדדי KPI ספציפיים של חברות, כמו האם חברה תכה את תחזיות הדוח, תגיע ליעד הכנסות, או תחצה אבן דרך פיננסית מרכזית.
רובינהוד מרקטס סחרה ביותר מ-13 מיליארד חוזי אירועים ברבעון השני, ושוקי התחזיות הם כיום אחד מתחומי הפעילות עם הצמיחה המהירה ביותר בחברה.
אדם היקרסון, מנהל בכיר ו-COO של Robinhood Derivatives, אמר שמשקיעים נוהרים לתחזיות בגלל "קלות השימוש" שלהן. הוא אמר: "המידע שזמין ללקוחות גדול מאי פעם, ולמען האמת אלה חוזים די פשוטים. מה יקרה? כן או לא? אפשר לסחור על קריפטו, כלכלה, בחירות וספורט. הלקוחות שלנו גם פונים לשוקי תחזיות לא בהכרח כדי לסחור, אלא כדי למצוא מידע, כמו מה הפד עשוי לעשות ברבעון הבא או בשנה הבאה."
היקרסון אמר שהוא רואה גם יותר אסטרטגיות מסחר קצרות טווח. "מגיעה ידיעה אחת, ואז עוד אחת, ואז עוד אחת. לכן הלקוחות מנווטים ומשנים כיוון בהתאם למחזור החדשות," אמר. "עכשיו יש לנו גם את השקת אופציות הדוחות, וזה מצוין ללקוחות שלנו ולתעשייה בכלל. שוקי התחזיות ימשיכו להתרחב לעוד סחורות ולעוד חוזים ספציפיים לקריפטו."
הכוח של הבלוקצ'יין
ניקולה וייט, סגנית נשיא לקריפטו מוסדי, אמרה שהעניין בחברה לא מגיע רק ממשקיעים קמעונאיים. "עברנו מהוכחת היתכנות ליישום בפועל. לפני כמה שנים, כשדיברנו עם מוסדות, זה היה משהו כמו 'כן, בלוקצ'יין הוא רעיון נחמד, אבל אנחנו לא בטוחים שזה בשבילנו'," אמרה לטיפרנקס. "כיום יותר מ-50% מהחברות שאנחנו נמצאים איתן בקשר הן חברות פיננסים מסורתיות שמנסות להיכנס לתחום. כשאנחנו מדברים עם הבנקים הגדולים ביותר, קרנות גידור ומנהלי נכסים בעולם, השיחות הופכות להרבה יותר עמוקות. הם רוצים לדעת איך טכנולוגיית הבלוקצ'יין באמת יכולה לחולל מהפכה בעסק שלהם ולהוציא הרבה חיכוך מהפיננסים המסורתיים."
דוגמה לעתיד הזה, עם פחות חיכוך, היא ההשקה של Robinhood Stock Tokens בשנה שעברה ושל המסחר החדש בסופי שבוע. "הלקוחות שלנו רוצים לסחור בכל שעות היממה, ואנחנו צריכים לוודא שהשווקים האלה פתוחים בשבילם," אמרה. "אנחנו חושבים שהשוק עובר לפעול על גבי תשתיות בלוקצ'יין. עבור כל הנכסים, הבלוקצ'יין יהפוך לבסיס שמניע אותם."