Digital Asset Acquisition Class A מתקשרת בהסכם מיזוג עם Titan Strategics החזקות

Digital Asset Acquisition Class A מתקשרת בהסכם מיזוג עם Titan Strategics החזקות

דה פליי (TheFly)8 באוקטובר 2026

Digital Asset Acquisition Class A (DAAQ) הודיעה כי התקשרה בהסכם מיזוג עם Titan Strategics החזקות, הבעלים הישיר של 100% מזכויות ההון ב-Titan Strategics, המחזיקה ברישיון החיפוש באזור מכרה האורניום לשעבר רנסטאד ובמחוז האורניום בילינגן הסמוך בשבדיה. עם השלמת העסקה, החברה הממוזגת צפויה לפעול תחת השם החדש Renaissance Nuclear. צירוף העסקים המוצע עדיין כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מבעלי המניות ומהרגולטורים, וכן לתנאי סגירה מקובלים נוספים. Titan Strategics מחזיקה בהיתרי החיפוש של פרויקט האורניום בילינגן בדרום-מרכז שבדיה, חבילת קרקעות בקנה מידה מחוזי הכוללת את מכרה רנסטאד לשעבר. רנסטאד היה אבן יסוד בתוכנית של שבדיה לעצמאות באספקת דלק גרעיני, והפיק אורניום בין 1965 ל-1969, עד שמחירים נמוכים באותה תקופה הובילו לסגירתו. בשנות ה-70, LKAB הפכה לשותפה בניהול וגיבשה תוכניות להפעלה מחדש ולהרחבה. כעת, לאחר הסרת האיסור, על רקע הביקוש לחשמל שמונע על ידי AI והמאמץ של אירופה להחליף דלק גרעיני מרוסיה, Titan מתכוונת להחזיר את המחוז ההיסטורי הזה לפעילות באמצעות חיפושים מודרניים. הפרויקט ממוקם כ-5 קילומטרים מסקובדה וכ-150 קילומטרים מגטבורג, נמל המכולות הגדול ביותר בסקנדינביה, כאשר כביש מהיר, מסילת רכבת וחיבור לרשת החשמל כבר קיימים במקום. צירוף העסקים המוצע יאחד הנהלה מנוסה בפיתוח מכרות, אנרגיה גרעינית ושוקי הון. החברה הממוזגת צפויה להיות מובלת על ידי היו"ר הביצועי אדם קלוד. צירוף העסקים המוצע משקף לחברה הממוזגת שווי פעילות פרו-פורמה של 318 מיליון דולר, לא כולל מניות Earnout נוספות. העסקה צפויה להניב תמורה ברוטו של כ-65 מיליון דולר, המורכבת ממזומן המוחזק בחשבון הנאמנות של DAAQ (בהנחה שלא יהיו פדיונות מצד בעלי המניות הציבוריים של DAAQ), וכוללת מינימום של 15 מיליון דולר בהון מניות רגילות במסגרת השקעת PIPE (השקעה פרטית בהון ציבורי) מצד משקיעים מוסדיים. החברה הממוזגת מצפה להשתמש בתמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות, לחיפושים ולקידום פרויקט האורניום בילינגן, וכן להוצאות העסקה. לפי תנאי הסכם המיזוג, מחזיקי ההון הקיימים של Titan ימירו 100% מההון שלהם ל-25,000,000 מניות של Pubco, והם צפויים להחזיק בכ-70% מ-Pubco עם השלמת צירוף העסקים המוצע, לא כולל כתבי אופציה, מניות השמורות במסגרת תוכניות תגמול הוניות, וכל משקיעי DAAQ שיבחרו לפדות את מניותיהם. צירוף העסקים המוצע צפוי להיות מושלם בתחילת 2027, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורי בעלי מניות ורגולטורים. החברה הציבורית הממוזגת צפויה להיקרא "Renaissance Nuclear, Inc.", ולרשום את מניותיה הרגילות ואת כתבי האופציה לרכישת מניות רגילות למסחר בנאסד"ק או ב-NYSE, בכפוף לעמידה בדרישות הרישום הראשוניות. צירוף העסקים המוצע אושר פה אחד על ידי הדירקטוריון של Titan ועל ידי הדירקטוריון של DAAQ.