ADC תרפיוטיקס מודיעה על ארגון מחדש פיננסי אסטרטגי מקיף

ADC תרפיוטיקס מודיעה על ארגון מחדש פיננסי אסטרטגי מקיף

דה פליי (TheFly)8 באוקטובר 2026

ADC תרפיוטיקס (ADCT) הודיעה על ארגון מחדש פיננסי אסטרטגי מקיף, שנועד לחזק את המאזן שלה, להפחית מינוף, להגדיל גמישות אסטרטגית ולהאריך את מסגרת המזומנים עד 2029. היוזמה האסטרטגית כוללת הבטחת מימון הוני חדש, ארגון מחדש של ההסכם עם HealthCare Royalty, או HCR, והפחתת קרן ההלוואה שעדיין נותרה לפירעון. החברה התקשרה בהסכמי רכישת ניירות ערך למכירת ניירות הערך ההוניים שלה למשקיעים מוסדיים מסוימים, במסגרת השקעה פרטית בהון ציבורי, או PIPE, בהיקף של 86.6 מיליון דולר. במסגרת ה-PIPE, ADC תרפיוטיקס מוכרת 12.9 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.42 דולר למניה, וכן כתבי אופציה במימון מראש לרכישת 48.1 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.32 דולר לכל כתב אופציה במימון מראש. התמורה ברוטו מה-PIPE צפויה להסתכם בכ-86.6 מיליון דולר. השלמת ה-PIPE צפויה ב-22 באוקטובר. ADC תרפיוטיקס מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מה-PIPE כדי להשקיע בהמשך המימון של מחקרי הצנרת של Zynlonta ולחזק את המאזן. החברה גם התקשרה בתיקון להסכם הרכישה והמכירה שלה עם ישויות מסוימות המנוהלות על ידי HCR, אשר מבטל את התשלום של 150 מיליון דולר שהיה נדרש אחרת אך ורק במקרה של שינוי שליטה, ומפחית ל-50.0 מיליון דולר את הסכום הכולל של קרן החוב לצדדים שלישיים שהחברה וחברות הבנות שלה מורשות ליטול. החברה וכמה מחברות הבנות שלה, יחד עם הצדדים המלווים ו-Blue Owl Opportunistic, התקשרו בתיקון שני להסכם ההלוואה, אשר קובע פירעון מוקדם של 70.0 מיליון דולר מקרן הלוואות לתקופה, בתוספת ריבית שנצברה וטרם שולמה. לאחר פירעון מוקדם זה, קרן הלוואות התקופה שעדיין תהיה פתוחה במסגרת הסכם ההלוואה תעמוד על 50.0 מיליון דולר.