Mayfair Gold חותמת על הסכם השקעה עם Macquarie Bank

Mayfair Gold חותמת על הסכם השקעה עם Macquarie Bank

דה פליי (TheFly)1 באוקטובר 2026

Mayfair Gold (MINE) חתמה על הסכם השקעה בקשר להשקעת הון אסטרטגית של 10 מיליון דולר קנדי, וכן על מכתב התקשרות ודף תנאים לא מחייב עם Macquarie Bank עבור מסגרת מימון פרויקט מוצעת של 300 מיליון דולר קנדי, כחלק מחבילת מימון כוללת מוצעת של עד 310 מיליון דולר קנדי. המימון נועד לתמוך בפיתוח פרויקט הזהב Fenn-Gib, שנמצא בבעלות מלאה של Mayfair, באזור Timmins שבצפון אונטריו. דגשים: השקעת הון – Macquarie חתמה על הסכם השקעה לרכישת מניות רגילות של Mayfair בהיקף של 10 מיליון דולר קנדי, במחיר של 4.26 דולר קנדי למניה, המשקף פרמיה של 10% מעל ה-VWAP ל-5 ימים, ובכך מיישר את האינטרסים של בנק משאבי טבע גלובלי מוביל עם בעלי המניות של Mayfair. מסגרת מימון פרויקט – מכתב התקשרות לא מחייב לצורך ארגון מסגרת מימון פרויקט של 300 מיליון דולר קנדי, אשר אם תושלם לפי התנאים שנשקלו, תממן את רוב הון הפיתוח הראשוני בהיקף של 450 מיליון דולר קנדי, כפי שהוערך במחקר הקדם-היתכנות לשנת 2026. אפשרות למשיכה מוקדמת – המסגרת המוצעת כוללת רכיב משיכה מוקדמת של 25 מיליון דולר קנדי, שצפוי להיות זמין עם השלמת העסקה, ויאפשר גמישות פיננסית למימון עבודות מוקדמות, רכישת ציוד עם זמני אספקה ארוכים והנדסה מפורטת לפני משיכות מלאות לצורכי בנייה. ריבית – שיעור CORRA מתואם לתקופה בתוספת 4.75% לשנה, שיירד לשיעור CORRA מתואם לתקופה בתוספת 4.25% לשנה לאחר השלמת הפרויקט, עם אפשרות להוון עד 20 מיליון דולר קנדי של ריבית במהלך הבנייה. תנאי פירעון המותאמים לתוכנית המכרה – תשלומים רבעוניים יחלו שישה חודשים לאחר תחילת הייצור המסחרי, והפירעון המלא יתבצע לא יאוחר מ-72 חודשים לאחר המשיכה הראשונית מהמסגרת, לאחר רכיב המשיכה המוקדמת. הסכם רכש זהב – חבילת המימון כוללת זכות רכש לטובת Macquarie על 50,000 האונקיות הראשונות של זהב שיופקו בכל שנה, עד למקסימום של 300,000 אונקיות, במחיר ייחוס מפורסם בניכוי 50 דולר לאונקיה, כאשר 50% מזכות הרכש הזו יוקנו במקביל לחתימה על מכתב ההתקשרות ולהשלמת השקעת ההון של Macquarie, ו-50% הנותרים יוקנו עם סגירת המסגרת. לפי דף התנאים הלא מחייב, Macquarie תשמש כמארגן מוביל ממונה, כסוכן וכחתם יחיד של המסגרת, שתהיה בנויה כמסגרת מימון פרויקט. התמורה תשמש למימון חלקי של הפיתוח, הבנייה, ההפעלה וההתנעה של Fenn-Gib, יחד עם הון חוזר ועלויות פרויקט נלוות. המסגרת תהיה מובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על הפרויקט. Macquarie עשויה, בהתייעצות עם Mayfair, לארגן השתתפות של מלווים נוספים או משתתפי סיכון נוספים ביחס למינימום של 30% מסכום המסגרת.