דלגו לתוכן

טי פי ג'י רי פייננס טראסט מודיעה על תמחור CLO של נדל"ן מסחרי בהיקף של מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)15 בספטמבר 2026
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מודיעה על תמחור CLO של נדל"ן מסחרי בהיקף של מיליארד דולר

טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) הודיעה על תמחור TRTX 2026-FL8, התחייבות להלוואות מגובות בנדל"ן מסחרי בניהול החברה, בהיקף של מיליארד דולר. החברה מצפה שכ-820 מיליון דולר של ניירות ערך בדירוג השקעה יוצבו אצל משקיעים מוסדיים, מה שיספק ל-TRTX מימון לטווח ארוך על בסיס ללא התאמת שווי שוק וללא זכות חזרה. TRTX 2026-FL8 כולל תקופת השקעה מחדש של 30 חודשים, ושיעור ריבית ממוצע משוקלל בעת ההנפקה של Term SOFR בתוספת 1.43%, לפני עלויות העסקה. TRTX 2026-FL8 צפויה להיסגר ב-2 באוקטובר או בסמוך לכך, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. וולס פרגו סקיוריטיז פועלת כסוכנת המבנה היחידה, כמנהלת שותפה מובילה וכחתמת משותפת מובילה עבור TRTX 2026-FL8. גולדמן זאקס & Co. ו-Citigroup Global Markets Inc. פועלות כמנהלות שותפות מובילות וכחתמות משותפות מובילות, ו-BofA Securities, Inc., מורגן סטנלי & Co,‏ SMBC Nikko Securities America,‏ HSBC Securities.,‏ Scotia Capital,‏ Raymond James & Associates, Inc. ו-TPG Capital BD פועלות כמנהלות שותפות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>