דלגו לתוכן

אמרנט בנקורפ קלס איי מודיעה על תמחור אגרות חוב בכירות לפירעון ב-2031

דה פליי (TheFly)15 בספטמבר 2026
אמרנט בנקורפ קלס איי מודיעה על תמחור אגרות חוב בכירות לפירעון ב-2031

אמרנט בנקורפ קלס איי (AMTB) הודיעה על תמחור ההנפקה הרשומה שעליה הודיעה קודם לכן, של אגרות חוב בכירות לפירעון ב-2031. היקף הקרן הכולל של אגרות החוב יעמוד על 50 מיליון דולר. אגרות החוב יישאו ריבית שנתית של 7.00%, שתשולם פעמיים בשנה בדיעבד ב-17 במרץ וב-17 בספטמבר בכל שנה, החל מ-17 במרץ 2027 ועד למוקדם מבין מועד הפדיון האופציונלי או מועד הפירעון. אגרות החוב יהיו ללא בטוחה וללא נחיתות, ידורגו בשווה בעדיפות ביניהן לבין עצמן ועם כל יתר ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של החברה שאינן מובטחות ואינן נחותות, ויהיו בכירות בזכות התשלום לעומת כל ההתחייבויות הנחותות הקיימות והעתידיות של החברה. אגרות החוב יגיעו לפירעון ב-17 בספטמבר 2031. השלמת ההנפקה צפויה ב-17 בספטמבר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות כלליות של החברה, שעשויות לכלול הון חוזר, העמדת הון לתמיכה בצמיחה האורגנית של Amerant Bank, N.A., חברת הבת הבנקאית שבבעלות מלאה של החברה, פירעון חוב קיים ורכישה חוזרת של מניות Class A הרגילות של החברה במסגרת תוכנית הרכישה החוזרת של מניות שלה. Raymond James & Associates, Inc. משמשת כמנהלת ההפצה היחידה של ההנפקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>