Bunker Hill Mining תרכוש את Silver47 באמצעות הסדר מיזוג

Bunker Hill Mining תרכוש את Silver47 באמצעות הסדר מיזוג

דה פליי (TheFly)21 באוגוסט 2026

Bunker Hill Mining (BHLL) ו-Silver47 Exploration הודיעו כי חתמו על הסכם הסדר מחייב, שלפיו Bunker Hill הסכימה לרכוש את כל המניות הרגילות שהונפקו ושנמצאות במחזור של Silver47 באמצעות הסדר מיזוג. במקביל לעסקה, החברה המאוחדת תפעל לשינוי שמה ל-“Bunker Hill Silver Corp.” ותישאר רשומה למסחר בבורסת טורונטו. לפי תנאי הסכם ההסדר, בעלי המניות של Silver47 יקבלו 0.1724 מניות רגילות של Bunker Hill תמורת כל מניה רגילה של Silver47 שהוחזקה מיד לפני השלמת העסקה. עם השלמת העסקה, בעלי המניות הקיימים של Bunker Hill ובעלי המניות של Silver47 צפויים להחזיק בכ-57% ובכ-43% ממניות Bunker Hill במחזור, בהתאמה, על בסיס מלא. יחס ההחלפה מרמז על תמורה של כ-67 סנט למניית Silver47, לפי מחיר הסגירה האחרון של Bunker Hill ב-TSX ב-20 באוגוסט. התמורה משקפת פרמיה של כ-38% על מחיר הסגירה האחרון של Silver47 בבורסת TSX Venture ב-20 באוגוסט, ופרמיה של כ-30% על המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח ל-20 יום. העסקה תחבר את מכרה Bunker Hill הפעיל, הממוקם ב-Silver Valley שבאיידהו, עם צינור החיפוש והפיתוח של Silver47 בתחום הכסף בארה"ב, באלסקה, נבדה וניו מקסיקו. ככל ש-Bunker Hill תעלה לקראת ייצור מסחרי, המכרה ישמש כמנוע תפעולי שיממן צמיחה ופיתוח ליד מכרה Bunker Hill, וגם בכל תיק החיפוש והפיתוח המורחב של החברה המאוחדת בארה"ב. תזרים המזומנים התפעולי ויתרת המזומנים החזקה הצפויה לפי התחזית צפויים לספק את ההון הדרוש להשלמת חיפושים ופיתוח אגרסיביים, וכן לספק הון חוזר למכרה Bunker Hill. Bunker Hill סידרה מימון נוסף משני שותפים קיימים שלה, עם מסגרת תשלום מוקדם של תרכיז בהיקף של 10 מיליון דולר מול Ocean Partners ומשיכה של מיליון דולר במסגרת הגיבוי שלה מול Teck Resources. המטה התפעולי ימוקם ב-Silver Valley שבאיידהו, באתר מכרה Bunker Hill.