Diversified Royalty סוגרת את אופציית ההקצאה‑יתר הקשורה להנפקת ה‑Bought Deal

Diversified Royalty סוגרת את אופציית ההקצאה‑יתר הקשורה להנפקת ה‑Bought Deal

דה פליי (TheFly)12 בפברואר 2026

Diversified Royalty (BEVFF) הודיעה כי סגרה את ההנפקה הציבורית מסוג bought deal שעליה הודיעה קודם לכן, של סכום נקוב נוסף של 9,000,000 דולר באג"ח להמרה בלתי מובטחות ונדחות בריבית של 5.75%, במחיר של 1,000 דולר לכל איגרת חוב, וזאת בעקבות מימוש מלא של אופציית ההקצאה‑יתר שניתנה לחתמים בקשר לסכום הנקוב הכולל של 60,000,000 דולר באג"ח שהחברה הנפיקה לאחרונה. המימוש המלא של אופציית ההקצאה‑יתר הגדיל את סך התקבולים ברוטו מההנפקה ל‑69,000,000 דולר. קונסורציום החתמים להנפקה הובל במשותף על ידי CIBC Capital Markets, ששימשה כ‑sole bookrunner, ועל ידי Desjardins Securities Inc., יחד עם Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc., ATB Capital Markets Corp., BMO Nesbitt Burns Inc., iA Private Wealth Inc. ו‑Raymond James. נטו התקבולים מההנפקה, כולל אלה שמקורם במימוש אופציית ההקצאה‑יתר, מיועדים לשמש לפירעון יתרות חוב במסגרת מסגרת המימון לרכישות של החברה, למימון תוספות צפויות ל"מאגרי התמלוגים" של חלק משותפי התמלוגים של החברה, וכן להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. פירעון החוב במסגרת מסגרת המימון לרכישות של החברה יגדיל בכך את הסכום הזמין למשיכה במסגרת מסגרת זו כדי לממן רכישות עתידיות.