דלגו לתוכן

ג'לד-וון מודיעה על הסכם להארכת מועדי פירעון החוב וגיוס 135 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)29 בספטמבר 2026
ג'לד-וון מודיעה על הסכם להארכת מועדי פירעון החוב וגיוס 135 מיליון דולר

ג'לד-וון (JELD) הולדינג התקשרה במכתב התחייבות והסכמה עם קבוצה משמעותית של המלווים ומחזיקי האג"ח שלה, במטרה לטפל במועדי פירעון החוב הקרובים שלה ולחזק את מבנה ההון של החברה. במסגרת ההסכם, ג'לד-וון מצפה להאריך את מועדי הפירעון של אגרות החוב הבכירות שלה בריבית 4.875% שמועד פירעונן ב-2027, ושל הלוואות הטווח שלה ל-2028, עד 2031, ולגייס 135 מיליון דולר במימון חוב חדש. ההסכם מבטיח הון נוסף ומרווח זמן ארוך יותר עד לפירעון, כדי לתמוך בפעילות החברה ובתוכנית העסקית שלה. מכתב ההתחייבות וההסכמה מייצג יחד כ-94.5% מאגרות החוב ל-2027 וכ-72.2% מהלוואות הטווח ל-2028. בהתאם לכך, הצדדים הסכימו להשלים סדרת עסקאות שתמחזר ו/או תחליף את אגרות החוב הקיימות של החברה ל-2027 ואת הלוואות הטווח ל-2028, בחוב חדש בדרגה ראשונה שמועד פירעונו ב-2031, וכן לגייס 135 מיליון דולר במימון חוב חדש. בשבועות הקרובים, החברה מתכוונת להתחיל בהצעות החלפה מסוימות למחזיקי אגרות החוב ל-2027 והלוואות הטווח ל-2028 כדי ליישם את העסקאות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>