אנרפק טול גרופ תרכוש את SFE Group תמורת 472 מיליון דולר

אנרפק טול גרופ תרכוש את SFE Group תמורת 472 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)7 ביולי 2026

אנרפק טול גרופ (EPAC) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי עם SFEG החזקות, חברת פורטפוליו של Gladstone Investment Corporation, לרכישת Specialized Fabrication Equipment Group תמורת כ-472 מיליון דולר במזומן. מחיר הרכישה משקף מכפיל של פי 10.6 על ה-EBITDA המתואם ב-12 החודשים האחרונים, ופי 9.5 על ה-EBITDA המתואם לאחר סינרגיות שצפויות להתממש בתוך שלוש שנים לאחר הרכישה. SFE Group רשמה ב-12 החודשים האחרונים מכירות של כ-170 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-44 מיליון דולר. SFE Group, שמרכזה ביוסטון, טקסס, היא ספקית גלובלית של ציוד ייעודי לייצור, ריתוך, עיבוד שבבי נייד וציוד לשינוע חומרים, עבור תעשיות קריטיות. SFE Group מפעילה פורטפוליו של 12 מותגים מבוססים, בהם Climax, B&B Sumner, Axxair, Sumner Material Lifts, TAG, Mathey Dearman, Magnatech, Bortech, Fit-Up Pro, H&S Tool, PPM ו-Calder, עם עמדות מובילות בשוק ומוניטין של איכות, עמידות, אמינות ומומחיות טכנית. הרכישה צפויה להיות ממומנת באמצעות מזומנים קיימים והלוואות במסגרת מסגרת האשראי הבכירה של החברה, שתוקנה בקשר לחתימת הסכם הרכישה כדי להגדיל את מסגרת האשראי המתגלגלת מ-400 מיליון דולר ל-625 מיליון דולר. יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם צפוי לעמוד על כ-2.8 בעת השלמת העסקה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027, והיא כפופה לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים.