פסג'יו ביו, Remix Therapeutics יתמזגו בעסקת חילופים מניות מלאה

פסג'יו ביו, Remix Therapeutics יתמזגו בעסקת חילופים מניות מלאה

דה פליי (TheFly)24 ביוני 2026

פסג'יו ביו (PASG) ו-Remix Therapeutics הודיעו כי נכנסו להסכם מיזוג סופי, שבמסגרתו יתמזגו בעסקה של חילופי מניות בלבד. לאחר השלמת העסקה, החברה הממוזגת מתכננת לפעול תחת השם Remix Therapeutics וצופה שהמניה תיסחר בנאסד"ק תחת הסימול (RMTX). בקשר למיזוג המוצע, Remix השיגה התחייבויות לגיוס הון פרטי מקביל, שעלה על הביקוש (oversubscribed), וצפוי להניב סך תמורת גיוס ברוטו של כ-100 מיליון דולר, מסינדיקט של משקיעים חדשים בראשות Decheng Capital. גיוס ההון הפרטי צפוי להיסגר מיד לפני השלמת המיזוג המוצע. יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה הממוזגת במועד הסגירה, כולל התמורה מהגיוס הפרטי, צפויה לממן את פעילות החברה הממוזגת עד שנת 2028 ולהעניק אורך נשימה עד להשגת אבני דרך קליניות, כולל נתונים מניסוי פאזה 2 הרשמתי של REM-422 בקרצינומה אדנואידית ציסטית; נתונים מניסוי פאזה 1 בלוקמיה מיאלואידית חריפה או בתסמונת מיאלודיספלסטית בסיכון גבוה, והתקדמות צבר הפיתוח המוקדם (pipeline) של Remix. לפי תנאי הסכם המיזוג, במועד סגירת המיזוג המוצע, בעלי המניות של פסג'יו ביו לפני המיזוג צפויים להחזיק בכ-7% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של Remix לפני המיזוג צפויים להחזיק בכ-93% מהחברה הממוזגת. שיעור ההחזקה בחברה הממוזגת שבו יחזיקו בעלי המניות של פסג'יו ביו במועד סגירת המיזוג המוצע כפוף להתאמות, המבוססות על סכום המזומן נטו המשוער של פסג'יו ביו מיד לפני מועד הסגירה. בקשר למיזוג המוצע, זכות ערך מותנה (contingent value right – CVR) תחולק לבעלי מניות פסג'יו ביו הרשומים במועד הסגירה. כל CVR יעניק למחזיק בו זכות לקבל חלק יחסי (פרו-רטה) משווי נטו מסוים שיתקבל בפועל על ידי החברה הממוזגת, מאבני דרך הקשורות לנכסי צבר הפיתוח של פסג'יו ביו בתחום טיפולי גנטי לילדים, שהוענקו ברישיון לצד שלישי, וזאת בכפוף לתנאים ולהוראות הסכם CVR שייחתם במועד הסגירה. ה-CVR לא יהיו ניתנים להעברה, לא יירשמו למסחר באף בורסה לניירות ערך, ולא יצברו ריבית. אין כל ודאות שיתקבלו תקבולים כלשהם או שמחזיקי CVR יקבלו תשלום כלשהו. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון שתי החברות וצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל, בין היתר, אישור בעלי המניות של כל חברה, כניסת לתוקף של תשקיף שיוגש ל-SEC לרישום ניירות הערך שיונפקו בקשר עם המיזוג המוצע, ועמידה בתנאי סגירה מקובלים נוספים. החברה הממוזגת תנוהל על ידי מנכ"ל Remix, פיטר סמית. דירקטוריון Remix יהפוך לדירקטוריון החברה הממוזגת, בראשות מת'יו פטרסון. במסגרת העסקה יצטרף לדירקטוריון פיטר קולאבואנו מ-Decheng Capital.