Office Properties משלימה ארגון מחדש במסגרת צ'פטר 11

Office Properties משלימה ארגון מחדש במסגרת צ'פטר 11

דה פליי (TheFly)17 ביוני 2026

Office Properties Income Trust (OPI) הודיעה כי השלימה בהצלחה את ארגון החוב שלה, ויצאה מתהליך צ'פטר 11. OPI השיגה את מטרותיה לחיזוק המאזן, הפחתת החוב, והצבת החברה בעמדה ליציבות תפעולית ארוכת טווח. בהתאם לתוכנית הארגון מחדש לפי צ'פטר 11 של OPI, שאושרה על ידי בית המשפט לפשיטות רגל של ארה"ב למחוז הדרומי של טקסס ב-22 באפריל 2026, OPI נכנסה לעסקאות הבאות: קו האשראי הסיבובי של OPI בהיקף 425 מיליון דולר תוקן ונוסח מחדש, ונושא ריבית של 9.1%, ואיגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בהיקף 300 מיליון דולר בריבית 9.0% לפירעון במרץ 2029 וחוב משכנתא בהיקף 177 מיליון דולר שוקמו. מחזיקי איגרות החוב הבכירות המובטחות של OPI בריבית 3.25% לפירעון במרץ 2027 קיבלו כ-385 מיליון דולר באיגרות חוב בכירות מובטחות חדשות בריבית 8.375% לפירעון בדצמבר 2029, המחייבות תשלומי קרן של 20 מיליון דולר ב-2026, 30 מיליון דולר ב-2027, 45 מיליון דולר ב-2028 ו-45 מיליון דולר ב-2029, כאשר היתרה תשולם במועד הפירעון. מחזיקי איגרות החוב הבכירות המובטחות של OPI בריבית 9.0% לפירעון בספטמבר 2029 קיבלו כ-420 מיליון דולר באיגרות חוב בכירות מובטחות חדשות בריבית 10.0% לפירעון ביוני 2031 ומניות רגילות חדשות. מחזיקי איגרות החוב המובטחות הבכירות בריבית 8.0% קיבלו מניות רגילות חדשות. מחזיקי איגרות החוב הבלתי מובטחות האחרות של OPI קיבלו מניות רגילות חדשות וכתבי אופציה לרכישת מניות רגילות נוספות, וזכויות להשתתף בהנפקת זכויות הון בסך 35 מיליון דולר. באמצעות הארגון מחדש, OPI הפחיתה את החוב שלה בכ-714 מיליון דולר. כל המניות הרגילות שהיו קיימות קודם לכן בוטלו עם היציאה מהתהליך, ונושי מסחר ותפעול יקבלו תשלום מלא. המאזן לאחר הארגון מחדש כולל חוב של 1.7 מיליארד דולר וכ-22 מיליון מניות רגילות חדשות שהונפקו. חלק משמעותי מהמניות הרגילות של החברה מוחזק כעת על ידי מחזיקי האג"ח שלה, כולל שותפים של Helix Partners Management LP ו-Redwood Capital Management, LLC, בין היתר. המניות הרגילות החדשות של OPI צפויות להתחיל להיסחר ב-18 ביוני 2026 בנאסד"ק תחת הסימול "OPI." קבוצת דה אר אם אר גרופ (RMR) תמשיך לנהל את OPI לאחר היציאה מהתהליך, על פי הסכמי ניהול עסקי וניהול נכסים חדשים לתקופה של חמש שנים. יעל דאפי תמשיך לכהן כנשיאה ומנכ"לית, ובריאן דונלי ימשיך לכהן כסמנכ"ל כספים של OPI.