Dot Ai מודיעה על שתי כוונות השקעה ומכירת חלק מהפעילות העסקית
Dot Ai הודיעה, בעקבות בחינת חלופות אסטרטגיות, על חתימה על שתי איגרות כוונות לעסקאות מוצעות. החברה חתמה על איגרת כוונות לא מחייבת עם משקיע להשקעה של עד 5 מיליון דולר במניות בכורה להמרה, ועל איגרת כוונות לא מחייבת נפרדת למכירת חלק מהפעילות העסקית שלה תמורת כ-6 מיליון דולר במזומן, יחד עם נטילת התחייבויות קיימות של עד 3 מיליון דולר. המשקיע עשוי גם לספק מימון נוסף כדי לתמוך ביוזמות אסטרטגיות שעשויות ליצור ערך. יחד, אם יושלמו בתנאים המתוארים להלן, העסקאות המוצעות נועדו לחזק את המאזן של החברה, לתמוך בהמשך עמידה בדרישות הרישום של נאסד"ק, להחזיר ערך לבעלי המניות הקיימים, ולמקם את החברה ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות.
על פי לוח תנאים לא מחייב, המשקיע ישקיע סכום כולל של 5 מיליון דולר במניות בכורה להמרה, שיימומן בשלושה שלבים, בכפוף לחתימה על מסמכים מחייבים. ההכנסות צפויות לשמש להון חוזר כללי במהלך המעבר האסטרטגי, לפירעון או סילוק התחייבויות קיימות, ולהוצאות עסקה, וכל יתרה שתישאר תוחזר לבעלי מניות החברה, בכפוף לדרישות החוק הרלוונטיות. כחלק מההשקעה המוצעת, המשקיע ישאף לאפשר יוזמות אסטרטגיות שמטרתן למקסם את ערך בעלי המניות, בין השאר באמצעות העמדת הון נוסף. מצופה כי צוות ההנהלה הקיים של החברה ימשיך להיות מעורב בניהול ותפעול העסק הקיים ויספק תמיכה בקשר לכל יוזמה אסטרטגית עתידית.
בנפרד, החברה, באמצעות חברות הבת התפעוליות שלה, חתמה על איגרת כוונות לא מחייבת למכירת חלק מפעילותה העסקית – הכוללת נכסים תפעוליים מסוימים המשמשים בעסקי Dot Ai – לרוכש אסטרטגי, תמורת מחיר רכישה של עד 6 מיליון דולר במזומן, יחד עם נטילת התחייבויות קשורות בהיקף של כ-3 מיליון דולר, בכפוף להתאמות ולמסמכים מחייבים. חשוב לציין שהעסקה המוצעת מובנית כמכירה של חלק מהפעילות העסקית של החברה, כאשר החברה שומרת על יחידות תפעוליות מסוימות בתוך הישות הציבורית. בקשר לאיגרת הכוונות, ובכפוף לחתימה על הסכמים מחייבים וקבלת הסכמות נותני האשראי הרלוונטיים, הרוכש יממן שטר חוב מובטח להמרה בהיקף של 500,000 דולר כדי לתמוך בהון החוזר ובהוצאות הקשורות לעסקה, כמקדמה, בתמורה לבלעדיות לאורך תקופת העסקה, ומתכוון לשמור על צוות ההנהלה הקיים ולתמוך בו כדי לזרז מסחור וצמיחה.
העסקאות המוצעות מגיעות לאחר הודעת החברה בעבר על התקשרותה עם Cohen שישמש כיועץ הפיננסי הבלעדי שלה בקשר לבחינת חלופות אסטרטגיות. איגרות הכוונות אינן מחייבות, למעט הוראות מסוימות מקובלות, כולל כאלה הקשורות לבלעדיות ולהוצאות, ואינן מהוות התחייבות מחייבת להשלמת העסקאות המוצעות. השלמת העסקאות המוצעות כפופה במלואה למשא ומתן וחתימה על הסכמים מחייבים, השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הצדדים, אישור הדירקטוריון, קבלת כל אישורי בעלי המניות, המלווים, נאסד"ק והרשויות הרגולטוריות הדרושים, תנאי השוק, והתקיימות תנאי סגירה מקובלים, כולל שמירה על רישום מניות החברה בבורסה לניירות ערך של נאסד"ק.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>