דוח קצר: פוזיציות שורט שליליות על Avis Budget מצטמצמות כשהמניה נופלת
ברוכים הבאים למהדורה השבועית של "דוח פוזיציות השורט" – סיכום שבועי של The Fly למגמות בשורט בקרב מניות בעלות שיעור שורט גבוה שנמצאות במעקב רחב. תוך שימוש בנתונים מהשותף שלנו Ortex.com, שמסתמך על המידע העדכני ביותר ממלווי מניות כדי להעריך שינויים בפוזיציות שורט באלפי חברות ציבוריות, הדוח הזה מסנן כמה מהשינויים הגדולים ביותר בשורט כאחוז מהחזקות החופשיות וביחס ימי־הכיסוי, ובמקביל מתייחס גם לנתוני השורט בכמה מהשמות התנודתיים והסחירים ביותר השבוע. על בסיס זמינות הנתונים מ‑Ortex, הדוח עוקב אחר תקופת המסחר שנעה מהשישי הקודם ועד חמישי השבוע, ללא חגים. לשם השוואה בין המניות שיידונו בהמשך, מדד S&P 500 עלה ב‑1.4%, מדד נאסד"ק כללי עלה ב‑1.9%, מדד ראסל 2000 עלה ב‑0.9%, קרן הסל Russell 2000 Growth (IWO) עלתה ב‑1.1% וקרן הסל Russell 2000 Value (IWN) עלתה ב‑0.6% בטווח חמשת ימי המסחר שהסתיים ב‑1 במאי.
עליות בפוזיציות השורט
- השורט לפי דיווח Ortex על Vital Farms (VITL) הגיע לתחתית מעט מעל 20% בשבוע האחרון של מרץ, לאחר שמחיר המניה סוף סוף מצא תחתית אחרי שישה חודשים של מכירות כבדות. עם זאת, הדובים חוזרים ומופיעים, ובונים מחדש את הפוזיציות שלהם תוך ניצול החוזקה אחרי העליות במניית החברה השבוע. בתקופה של חמישה ימי מסחר, השורט כאחוז מהחזקות החופשיות עלה ביותר מ‑5 נקודות אחוז ל‑37.1%, בעוד שימי הכיסוי במניה עלו מ‑5.0 ל‑5.5. המניה עלתה בכ‑7% בתקופה, והוסיפה עוד 4% עם הראלי של יום שישי, אולם המניה עדיין נמוכה ב‑55% מתחילת השנה.
- השורט לפי דיווח Ortex על Under Armour (UAA) קרס משיא של כמה שנים ברמה של 35% באמצע ינואר לשפל של 21% בכניסה לשבוע האחרון של מרץ, ונשאר קרוב לאותה תחתית עד השבוע האחרון של אפריל. השבוע, לעומת זאת, הפוזיציות השליליות מתחזקות שוב, בזמן שמחיר המניה מתבסס סביב הרווחים של אפריל. בתקופת חמישה ימי המסחר הנבחנת, השורט כאחוז מהחזקות החופשיות עלה מ‑21.6% ל‑24.4%, בעוד שהמניה ירדה ב‑1.4%. מניית Under Armour כבר תיקנה כלפי מעלה ב‑16% מרמות השפל של 2 באפריל. החברה צפויה לדווח על תוצאות הרבעון הרביעי ב‑12 במאי.
- השורט לפי דיווח Ortex על BRC Group (RILY) ירד לתחתית מתחת ל‑19% בשבוע שעבר – הרמה הנמוכה ביותר מזה שנתיים וחצי – לפני שמחיר המניה קפץ בעקבות תוצאות רבעון רביעי טובות מהצפוי שפורסמו ביום רביעי, מה שעורר עלייה בפעילות השורט. השורט כאחוז מהחזקות החופשיות זינק מ‑19.2% ל‑22.6%, בעוד שימי‑הכיסוי עלו מ‑5.8 ל‑6.9. מניית BRC Group עלתה בכ‑12% בתקופת חמשת הימים שהסתיימה בחמישי, והוסיפה עוד 4.5% ביום שישי, כך שהתשואה מתחילת השנה במניה עומדת כעת על 92%.
ירידות בפוזיציות השורט
- כפי שנרמז בשבוע שעבר, לאחר בניית פוזיציות שורט באוויס באדג'ט (CAR) במקביל לעלייה הקיצונית במחיר המניה מאז השבוע האחרון של מרץ, פירוק הסנטימנט החיובי מייצר גם מימושי רווח משמעותיים בקרב הדובים. Pentwater Capital, שהחזיקה פוזיציה גדולה במיוחד במניה, דיווחה שמכרה 4.3 מיליון מניות בטופס 4 שהוגש ביום שלישי, מה שהמחיש את הנפילה החדה שנראתה במחיר המניה השבוע. בתקופת חמישה הימים הנבחנת, השורט לפי דיווח Ortex במניה ירד גם הוא בצורה חדה, מ‑92.7% ל‑64.8%, בעוד שימי‑הכיסוי במניה ירדו בפער משמעותי מ‑4.2 ל‑2.3. מניית Avis Budget ירדה בכ‑21% בתקופה שהסתיימה בחמישי, אך עדיין גבוהה ב‑45% מתחילת השנה.
- Ortex דיווחה כי השורט ב‑Shift4 Payments (FOUR) נע בטווח צדדי של 33%‑38% מאז השבוע הראשון של מרץ. עם זאת, מכיוון שנראה שמחיר המניה עצר את הירידה שנמשכה שמונה חודשים, הדובים גם הם מצמצמים חשיפה. השבוע השורט כאחוז מהחזקות החופשיות ירד מ‑36.4% ל‑31.4% – הרמה הנמוכה ביותר מאז השבוע השני של פברואר. ימי‑הכיסוי ב‑Shift4 גם ירדו מ‑7.2 ל‑6.3, אף שנפח המסחר במניה פחת. המניה עדיין ירדה ב‑4.3% בתקופת חמשת הימים שהסתיימה בחמישי, אך זינקה ב‑2% ביום שישי, וכעת תיקנה כלפי מעלה בכ‑14% מרמת השפל של 9 באפריל. החברה צפויה לדווח על תוצאות הרבעון הראשון ב‑7 במאי.
פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >>