Fangdd Network מודיעה על הנפקת שטר חוב להמרה בהיקף $34.3 מיליון

Fangdd Network מודיעה על הנפקת שטר חוב להמרה בהיקף $34.3 מיליון

דה פליי (TheFly)24 באוקטובר 2025

• Fangdd תנפיק שטר חוב להמרה בסך $34.32 מיליון בהקצאה פרטית כדי לעמוד בהתחייבויות לפי הסכם רכישת נכסים; השטר ללא ריבית, לפדיון בעוד 364 ימים, ניתן להמרה למניות רגילות מסוג A במחיר $1.0409 או יומר אוטומטית במועד הפדיון, והוא התחייבות כללית בלתי-מובטחת.
• לשמירה על יציבות מבנה ההון לאחר המרה אפשרית, נחתם הסכם מנוי עם ZX INTERNATIONAL LTD (בשליטת יו"ר ומנכ"ל החברה, Mr. Xi Zeng) להנפקת עד 12,731 מניות רגילות מסוג C במחיר שייקבע לפי ממוצע מחיר הסגירה ב-15 ימי המסחר שלפני הודעת הסגירה; המסמכים המלאים יוגשו ל-SEC בטופס 6-K.

Fangdd Network Group (DUO) חתמה על הסכם לרכישת שטר חוב להמרה. לפי ההסכם, החברה תנפיק שטר חוב להמרה בסכום קרן של $34,320,000 למשקיע, במסגרת הקצאה פרטית.

השטר יונפק כדי לעמוד בהתחייבויות תשלום מסוימות של החברה לפי הסכם לרכישת נכסים מיום 29 בספטמבר בין החברה לבין המשקיע. מידע מפורט על הסכם רכישת הנכסים מופיע בדו"ח הנוכחי של החברה בטופס 6-K, שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-30 בספטמבר.

הנפקת השטר כפופה לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. מועד הפדיון של השטר הוא 364 ימים לאחר ההנפקה, והוא אינו נושא ריבית.

עד לפירעון מלא של הקרן, ניתן להמיר את השטר למניות רגילות מסוג A לפי בחירת מחזיק השטר, במחיר המרה של $1.0409 למניה. אם לא יומר לפני כן, סכום הקרן הבלתי-מסולק של השטר יומר אוטומטית למניות רגילות מסוג A במועד הפדיון. השטר יהווה התחייבות כללית בלתי-מובטחת של החברה.

התיאור לעיל של תנאי השטר והסכם הרכישה כפוף במלואו לנוסח המלא, שיוגש ל-SEC בדו"ח נוכחי בטופס 6-K.

כדי לשמור על מבנה תאגידי יציב לאחר המרה אפשרית של השטר, החברה חתמה על הסכם מנוי למניות עם ZX INTERNATIONAL LTD, חברה מאיי הבתולה הבריטיים שבשליטת מר Xi Zeng, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של החברה. בהתאם להסכם, ואם החברה תקבל הודעת המרה ממחזיק השטר, היא תמכור ותנפיק ל-ZX INTERNATIONAL LTD עד 12,731 מניות רגילות מסוג C של החברה. למניות יהיו אותן זכויות, הטבות ומגבלות שאושרו על ידי הדירקטוריון ב-29 בנובמבר 2022, והכול בכפוף למגבלות הקבועות בהסכם המנוי.

מחיר הרכישה למניה יחושב לפי מחיר הסגירה הממוצע של מניות רגילות מסוג A של החברה במהלך 15 ימי המסחר שלפני מועד הודעת הסגירה. גם תיאור זה של הסכם המנוי כפוף במלואו לנוסח המלא, שיוגש ל-SEC בדו"ח נוכחי בטופס 6-K.