Scinai Immunotherapeutics מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 4 מיליון דולר

Scinai Immunotherapeutics מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 4 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)14 באוקטובר 2026

Scinai Immunotherapeutics (SCNI) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי קיים מתחום מדעי החיים, לרכישה ומכירה של 2,458,334 מניות פיקדון אמריקאיות (ADS), כאשר כל ADS מייצגת 40,000 מניות רגילות, יחד עם כתבי אופציה מסדרה A-1 לרכישת עד 3,687,501 מניות ADS, במחיר מימוש של 1.20 דולר לכל ADS, הניתנים למימוש מיידי ולתקופה של חמש שנים, במחיר רכישה משולב של 1.20 דולר לכל ADS ולכתבי האופציה הנלווים. לכל כתב אופציה ממומן מראש יישאר מחיר מימוש של 0.0001 דולר לכל ADS. בנוסף, החברה התקשרה בהסכם תמרוץ כתבי אופציה עם אותו משקיע, למימוש מיידי במזומן של כתבי אופציה שהונפקו באפריל 2026 לרכישת סך של 879,194 מניות ADS, במחיר מימוש מופחת של 1.20 דולר לכל ADS. בתמורה למימוש המיידי והמלא במזומן של כתבי האופציה הקיימים, המשקיע יקבל במסגרת הקצאה פרטית כתבי אופציה חדשים ולא רשומים מסדרה A-1 לרכישת עד 1,318,791 מניות ADS. כתבי האופציה החדשים יהיו במחיר מימוש של 1.20 דולר לכל ADS, יהיו ניתנים למימוש מיידי, ויפקעו חמש שנים ממועד ההנפקה. התמורה הברוטו הכוללת מההקצאה הפרטית ומעסקת תמרוץ כתבי האופציה צפויה להסתכם בכ-4 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות של סוכן ההשמה. סכום זה אינו כולל כל תמורה עתידית ממימוש כתבי האופציה החדשים מסדרה A-1. השלמת העסקאות צפויה להתרחש ב-15 באוקטובר 2026 או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. A.G.P./Alliance Global Partners משמשת כסוכנת ההשמה הבלעדית לעסקאות.