מניות האחסון WDC ו-STX יורדות אחרי שוולס פרגו חתך את מחירי היעד לקראת דוחות הרבעון הראשון — הנה הסיבה

מניות האחסון WDC ו-STX יורדות אחרי שוולס פרגו חתך את מחירי היעד לקראת דוחות הרבעון הראשון — הנה הסיבה

סולומון אולדיפופו16 באוקטובר 2026

• וולס פרגו חתך את מחירי היעד של WDC ו-STX לקראת דוחות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, אך עדיין רואה פוטנציאל עלייה של 26% ו-25% בהתאמה לאחר ירידה של 23% במניות מאז תחילת הרבעון.
• למרות החששות מהרחבת הייצור של טושיבה, וולס פרגו סבור שהתגובה בשוק הייתה מוגזמת, ומצפה ששתי החברות יציגו צמיחה חזקה בהכנסות וברווח למניה ויאשררו המשך צמיחה בביקוש לאחסון nearline.

מניית ווסטרן דיגיטל (WDC) ומניית סיגייט (STX) ירדו ב-2% בתחילת יום שישי. זה קרה אחרי שג'וזף קוואטרוצ'י, אנליסט חמישה כוכבים בוולס פרגו (WFC), חתך את מחירי היעד שלו ליצרניות אחסון הנתונים ב-38% ל-450 דולר וב-27% ל-865 דולר, בהתאמה. מחירי היעד החדשים משקפים פוטנציאל עלייה של 26% עבור WDC ושל 25% עבור STX. קוואטרוצ'י ציין ששתי המניות ירדו ב-23% מאז תחילת הרבעון, וביצועיהן היו חלשים יותר מסקטור השבבים הרחב. לשם השוואה, מדד השבבים של פילדלפיה ירד רק ב-8% באותה תקופה. קיצוץ מחירי היעד מגיע בזמן ששתי החברות צפויות לפרסם את דוחות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 ב-22 וב-27 באוקטובר.

כאנליסט חמישה כוכבים, קוואטרוצ'י מדורג במקום ה-360, או בין 3% המובילים, מתוך יותר מ-12,000 אנליסטים שנעקבים על ידי TipRanks. שיעור ההצלחה שלו עומד על 63%. ההמלצות שלו הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של 20.70%.

וולס פרגו מסביר את קיצוץ מחירי היעד

מוקדם יותר החודש, מניות ווסטרן דיגיטל וסיגייט נחלשו בחדות. זה קרה אחרי דיווחים שלפיהם ענקית הטכנולוגיה היפנית טושיבה מתכננת להשקיע כ-380 מיליון דולר בפיליפינים כדי להכפיל את כושר הייצור שלה של כונני דיסק קשיח (HDD) עבור מרכזי נתונים של AI.

לדברי קוואטרוצ'י, הירידה החדה הייתה מוגזמת, ותוכניתה של טושיבה "לא הובנה נכון". הוא טען שהתוכניות של טושיבה עדיין לא הוכחו בפועל. האנליסט גם לא רואה איום בטווח הבינוני על ההערכה שלפיה הביקוש ל-HDD ממשיך להיות גבוה מההיצע.

ועדיין, הצניחה במניות גורמת לכך שהאנליסט רואה כעת יותר פוטנציאל לעלייה מאשר סיכון לירידה בשתי המניות.

מה וולס פרגו מצפה מדוחות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027

בוול סטריט, אנליסטים מצפים כי ההכנסות של ווסטרן דיגיטל יעלו ב-47% ל-4.14 מיליארד דולר, לעומת 2.82 מיליארד דולר. הם גם מצפים לרווח למניה של 4.08 דולר, עלייה של 129% לעומת 1.78 דולר לפני שנה.

באופן דומה, אנליסטים מצפים שסיגייט תדווח על הכנסות של 4.13 מיליארד דולר, עלייה של 57% לעומת 2.63 מיליארד דולר בשנה שעברה. הם גם צופים שרווח למניה יזנק ב-183% ל-7.39 דולר, לעומת 2.61 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מבחינתו, קוואטרוצ'י מצפה ששתי החברות יאשררו מחדש צמיחה ארוכת טווח של 25% במשלוחי אחסון nearline, ואולי אפילו סביב 30%. הכוונה היא לכונני HDD בעלי קיבולת גבוהה, שמשמשים מרכזי נתונים בענן וב-AI.

חשוב יותר, האנליסט מצפה שהצמיחה הזו תגיע מכוננים בעלי קיבולת גבוהה יותר, ולא מעלייה גדולה במספר הכוננים המיוצרים.

איזו מניית אחסון היא הקנייה הטובה יותר?

לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, גם ווסטרן דיגיטל (WDC) וגם סיגייט (STX) נושאות דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה.

עם זאת, WDC מובילה עם פוטנציאל עלייה של כ-83%. זה מבוסס על מחיר היעד הממוצע של WDC, שעומד על 653.81 דולר.