SOAR AI מבטיחה מסגרת הון של עד מיליארד דולר

SOAR AI מבטיחה מסגרת הון של עד מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)12 באוקטובר 2026

וולטו גרופ, שנמצאת בתהליך מיתוג מחדש ל-SOAR AI (SOAR), התקשרה בהסכם לרכישת מניות רגילות עם משקיע מוסדי, עבור מסגרת הון של עד מיליארד דולר. החברה יכולה למכור מניות למשקיע מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואין לה חובה למכור מניות כלשהן או להשתמש במסגרת בכלל. המסגרת נועדה לתמוך בתוכנית הצמיחה של החברה. התוכנית מתחילה בקמפוס תשתיות ה-AI שלה באוהיו, שבו זמינים כיום 154 מגה-ואט של חשמל, עם מפת דרכים ל-480 מגה-ואט. היא מתרחבת גם לאתרים תעשייתיים נוספים מסוג בראונפילד ודומים להם, שהחברה בוחנת באופן פעיל בארה"ב ובעולם. התמורה מהמסגרת צפויה לתמוך בפיתוח ובהרחבה של הקמפוס באוהיו, וכן בפיתוח אתרי תשתיות AI נוספים. בספטמבר, החברה התקשרה בהסכם שירותים ראשי ובשתי הזמנות לארבע שנים מסוג take-or-pay עם לקוח AI גדול, שמייצגות שווי חוזי מצטבר של 1.17 מיליארד דולר. ההזמנות כוללות כ-133 מיליון דולר בתשלומי לקוח מראש על פי חוזה, ודורשות אשכולות AMD GPU ייעודיים ללקוח יחיד, עם מועדי התחלה חוזיים של 31 בדצמבר ו-30 ביוני 2027. החברה נמצאת בדיונים פעילים עם לקוחות פוטנציאליים נוספים עבור הקיבולת הזמינה והמתוכננת שלה. כדי לענות על הביקוש הפוטנציאלי הזה בהיקף גדול, נדרש הון לפני יצירת הכנסות, עבור חשמל, קירור, תשתיות מרכזי נתונים וכוח מחשוב GPU. מודל הפיתוח של החברה עושה שימוש חוזר, כשזה מעשי, באתרים תעשייתיים קיימים ובתשתיות חשמל קיימות, במקום לבנות מאפס. הקמפוס באוהיו הוא הראשון מבין האתרים האלה. החברה בוחנת באופן פעיל מיקומי בראונפילד ומיקומים תעשייתיים דומים נוספים בארה"ב ובעולם, ומתכוונת ליישם בכל אחד מהם את אותו מודל של תשתיות AI ייעודיות שבשליטת הלקוח. המסגרת מעניקה לחברה מקור מחויב וזמין לפי דרישה להון עצמי, כדי לתמוך בצנרת הפרויקטים הזו, בלי להנפיק כתבי אופציה ובלי לתמחר בלוק גדול של מניות בנקודת זמן אחת, בכפוף לתנאי ההסכם. המסגרת היא תקרה מקסימלית, ולא התחייבות להנפקת מניות. התנאים המרכזיים כוללים: החברה מחליטה אם למכור, מתי למכור וכמה למכור. אין משיכה מינימלית, והחברה יכולה לסיים את ההסכם בלי קנס בהתראה של יום מסחר אחד, כל עוד אין הודעת put תלויה ועומדת. כל מכירה מוגבלת ל-10% ממחזור המסחר היומי הממוצע, כאשר סך המכירות היומיות המשולבות מוגבל ל-6 מיליון דולר. מכירות בימים עוקבים יבוצעו במרווח של לפחות שני ימי מסחר, ואינן מותרות כאשר המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח של יום המסחר הקודם היה הנמוך ביותר מבין עשרת ימי המסחר שקדמו לו. המשקיע הסכים שלא לבצע מכירה בחסר או גידור של המניות הרגילות של החברה לאורך תקופת ההסכם. המשקיע לא יוכל להחזיק ביותר מ-4.99% מהמניות הרגילות הקיימות בכל זמן. ללא אישור בעלי מניות, סך ההנפקות במסגרת הזו מוגבל ל-19.99% מהמניות הקיימות במועד החתימה, כנדרש לפי כללי NYSE American. לא ניתן יהיה להתחיל במכירות עד להגשת הצהרת רישום למכירה חוזרת של המניות לרשות ניירות הערך האמריקאית, ועד שתוכרז כבתוקף.