Drilling Tools International תרכוש את Saltire ו-Foxley Energy תמורת 80 מיליון דולר במזומן ו-17.4 מיליון מניות

Drilling Tools International תרכוש את Saltire ו-Foxley Energy תמורת 80 מיליון דולר במזומן ו-17.4 מיליון מניות

דה פליי (TheFly)8 באוקטובר 2026

Drilling Tools International הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי לרכישת Saltire Energy ו-Foxley Energy. התמורה הכוללת כוללת כ-80 מיליון דולר במזומן ו-17.4 מיליון מניות של DTI ממניות רגילות, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה, בכפוף להתאמות סגירה מקובלות. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2027. השילוב עם Saltire צפוי לתרום לרווחיות הן במרווחי EBITDA מתואם והן בתזרים מזומנים חופשי מתואם למניה כבר בשנה הראשונה לאחר הסגירה. Saltire צפויה לייצר ב-2026 הכנסות בקצב שנתי של כ-50.4 מיליון דולר, EBITDA מתואם של כ-22.5 מיליון דולר, המייצג מרווח EBITDA מתואם של 45%, ותזרים מזומנים חופשי מתואם של 15.8 מיליון דולר. העסקה צפויה להגדיל את התרומה של DTI מהחצי המזרחי מכ-18% מהכנסות DTI על בסיס עצמאי ברבעון השני של 2026 לכ-40% מההכנסות על בסיס פרופורמה לאחר הסגירה. לפי תנאי ההסכם הסופי, DTI תרכוש 100% מ-Saltire בתמורה כוללת של כ-80 מיליון דולר במזומן ו-17.4 מיליון מניות רגילות של DTI, בכפוף להתאמות סגירה מקובלות. שווי רכיב המניות ייקבע באמצעות הכפלת 17.4 מיליון מניות במחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח מסחר במשך 20 יום של המניה הרגילה של DTI, מיד לפני הסגירה. רכיב המניות קבוע על 17.4 מיליון מניות רגילות של DTI ולא יותאם לשינויים במחיר השוק של המניה הרגילה של DTI לפני הסגירה. עם השלמת העסקה, המוכרים, כולל משפחת Loggie, צפויים להחזיק בכ-30% מהמניות הרגילות של DTI. המניות יהיו כפופות להסדרי חסימה, שתנאיהם יתוארו בהצהרת הרישום בטופס S-4. DTI מצפה לממן את רכיב המזומן באמצעות מימון חוב חדש ומשיכות במסגרת מסגרת האשראי הקיימת שלה. העסקה, שצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2027, כפופה לאישורים רגולטוריים מקובלים ולתנאי סגירה, כולל אישור בעלי המניות של DTI. DTI מתכוונת להגיש ל-SEC הצהרת רישום בטופס S-4, שתכלול מידע נוסף לגבי העסקה. לאחר השלמת העסקה, Wayne Prejean ימשיך לכהן כיו"ר ומנכ"ל DTI. Mike Loggie, מייסד Saltire, וכל חברי צוות ההנהלה של Saltire יישארו בחברה הממוזגת. המניה הרגילה של DTI תמשיך להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול (DTI).