בלו בירד משלימה מימון מחדש של מסגרת אשראי בהיקף של 600 מיליון דולר

בלו בירד משלימה מימון מחדש של מסגרת אשראי בהיקף של 600 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)6 באוקטובר 2026

בלו בירד (BLBD) השלימה מסגרת אשראי חדשה מובטחת בכירה בהיקף של 600 מיליון דולר. המסגרות החדשות מחליפות את המסגרות הקיימות של החברה בהיקף של 250 מיליון דולר, ומאריכות את מועד הפירעון מנובמבר 2028 לספטמבר 2031. הסכם האשראי החדש כולל מסגרת אשראי מתחדשת של 300 מיליון דולר ומסגרת הלוואת טווח במשיכה נדחית של 300 מיליון דולר. ניתן לבצע משיכות במסגרת הלוואת הטווח במשיכה נדחית עד 24 חודשים לאחר הסגירה, או עד למשיכה מלאה של 300 מיליון הדולר, לפי המוקדם מביניהם. הכספים עשויים לשמש למימון מחדש של חוב קיים, ובעיקר למימון פרויקטי הון, מחקר ופיתוח והון חוזר. במועד הסגירה, לבלו בירד היה חוב מועבר של כ-86 מיליון דולר שנמשך במסגרת המסגרות החדשות, ונזילות זמינה של יותר מ-670 מיליון דולר. בהשוואה למסגרות הקודמות, ההסכם החדש מגדיל את סך הקיבולת המחויבת מ-250 מיליון דולר ל-600 מיליון דולר. הוא מפחית את מרווח הריבית ל-SOFR בתוספת 1.25% עד 2.25%, בהתאם למינוף, לעומת SOFR בתוספת 1.75% עד 3.25% קודם לכן, ומבטל את התאמת מרווח האשראי הקודמת של 0.10%. ההסכם גם מעלה את יחס המינוף הנקי הכולל המרבי ל-3.25x, עם עלייה זמנית של 0.50x למשך ארבעה רבעונים לאחר רכישה כשירה בהיקף של 75 מיליון דולר או יותר. בנוסף, הוא מרחיב את אפשרות ההגדלה כך שתעמוד על הגבוה מבין 250 מיליון דולר או פי 1.0 מה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים, בתוספת סכומים נוספים בכפוף למבחן מינוף.