דלגו לתוכן

פיקסיס אונקולוג'י מודיעה על השלמת הנפקה ציבורית של עד 282.6 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)2 באוקטובר 2026
פיקסיס אונקולוג'י מודיעה על השלמת הנפקה ציבורית של עד 282.6 מיליון דולר

פיקסיס אונקולוג'י (PYXS) הודיעה כי השלימה ב-1 באוקטובר 2026 את ההנפקה הציבורית הרשומה שעליה הודיעה קודם לכן. ההנפקה הניבה כ-110.0 מיליון דולר בתמורה ברוטו מיידית, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות נוספות הקשורות להנפקה. ההנפקה כללה 36,047,919 מניות רגילות במחיר הנפקה ציבורי של 2.90 דולר למניה, ובמקום מניות רגילות עבור משקיעים מסוימים, כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 1,883,121 מניות רגילות במחיר הנפקה ציבורי של 2.899 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. בכל אחד מהמקרים, אלה לוו בכתבי אופציה רגילים לרכישת סך של 49,310,352 מניות רגילות. כתבי האופציה הרגילים, המקושרים לאבני דרך קליניות, קשורים לפרסום הפומבי של פיקסיס אונקולוג'י של נתוני הישרדות כוללת מהמחקר המתמשך שלה בשלב 1 למונותרפיה של micvotabart pelidotin, בקו טיפול שני ומעלה, בסרטן ראש וצוואר מסוג תאי קשקש חוזר/גרורתי. הפרסום הזה צפוי במחצית הראשונה של 2027. לכתבי האופציה מחיר מימוש של 3.50 דולר למניה רגילה, פרמיה של 21% מעל למחיר ההנפקה הציבורי של 2.90 דולר. אם כל כתבי האופציה המקושרים לאבני הדרך ימומשו במלואם במזומן, ההנפקה תספק לפיקסיס אונקולוג'י כ-172.6 מיליון דולר נוספים בתמורה ברוטו, ובסך הכול כ-282.6 מיליון דולר בתמורה ברוטו, לפני ניכוי ההוצאות הרלוונטיות. לירינק פרטנרס, גוגנהיים סקיוריטיז ווולס פרגו סקיוריטיז שימשו כמנהלי הספר המשותפים של ההנפקה. פיקסיס אונקולוג'י מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לקדם את תוכנית הדגל הקלינית שלה, MICVO, דרך אבני דרך קליניות מרכזיות, כולל Headliner, ניסוי שלב 3 המתוכנן שלה ב-2L+ R/M HNSCC, וכן להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >>