קזיה תרפיוטיקס מודיעה על תמחור של הנפקה ציבורית בהיקף של 120 מיליון דולר

קזיה תרפיוטיקס מודיעה על תמחור של הנפקה ציבורית בהיקף של 120 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)28 באוגוסט 2026

קזיה תרפיוטיקס (KZIA) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית הרשומה, שבוצעה במנות, שעליה הודיעה קודם לכן, של (i) 2,580,000 תעודות פיקדון אמריקאיות, שכל אחת מהן מייצגת חמש מאות מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב למניה, או במקום ADSs עבור משקיעים מסוימים, כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת ADSs, (ii) כתבי אופציה נלווים מסדרה A לרכישת עד 2,243,478 ADSs, הניתנים למימוש מיידי במחיר רכישה של 17.825 דולר לכל ADS ויפקעו במוקדם מבין 30 ימים לאחר פרסום נתוני החברה בשלב IV בסרטן שד טריפל-נגטיב (TNBC), הצפוי במחצית השנייה של 2027, או ביום השנה החמישי להנפקה, ו-(iii) כתבי אופציה נלווים מסדרה B לרכישת עד 2,064,000 ADSs, הניתנים למימוש מיידי במחיר רכישה של 19.375 דולר לכל ADS ויפקעו במוקדם מבין 30 ימים לאחר פרסום נתוני החברה ב-HR+/HER2-, הצפוי במחצית הראשונה של 2028, או ביום השנה החמישי להנפקה. כל ניירות הערך בהנפקה נמכרים על ידי קזיה תרפיוטיקס. המחיר המשולב בהנפקה הציבורית עבור כל ADS וכתבי האופציה הנלווים הוא 15.50 דולר, והמחיר המשולב בהנפקה הציבורית עבור כל כתב אופציה ממומן מראש וכתבי האופציה הנלווים הוא 15.4999 דולר, כך שהתמורה הברוטו הצפויה לקזיה תרפיוטיקס היא כ-40 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות חיתום, עמלות והוצאות ההנפקה. אם כל כתבי האופציה מסדרה A וכתבי האופציה מסדרה B ימומשו במלואם, החברה תקבל תמורה ברוטו נוספת של כ-80 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות רלוונטיות. Leerink Partners ו-Guggenheim Securities פועלות כמנהלות ספרים משותפות של ההנפקה. BTIG ו-Needham & Company פועלות כמנהלות מובילות של ההנפקה. Laidlaw & Company . פועלת כמנהלת שותפה של ההנפקה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בסביבות 31 באוגוסט.