דלגו לתוכן

איי אי אס הולדינגס תרכוש את DBM Global מ-INNOVATE Corp. תמורת 650 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)10 באוגוסט 2026
איי אי אס הולדינגס תרכוש את DBM Global מ-INNOVATE Corp. תמורת 650 מיליון דולר

איי אי אס הולדינגס (IESC) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי לרכישת DBM Global מ-INNOVATE (VATE). התמורה עבור DBM Global, כולל זכויות המיעוט, היא כ-650 מיליון דולר, ומורכבת ממזומן וממניות רגילות של IESC. איי אי אס הולדינגס מצפה לממן את חלק המזומן בתמורה באמצעות שילוב של מזומנים קיימים והלוואות במסגרת קו אשראי מורחב שמוסדר על ידי וולס פרגו. DBM Global ייצרה הכנסות של כ-1.3 מיליארד דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ. בהתאם להסכם הסופי, איי אי אס הולדינגס תרכוש תחילה את ההחזקה של INNOVATE ב-DBM Global, שעומדת על כ-91.2%. מיד לאחר השלמת העסקה הזו, איי אי אס הולדינגס תרכוש את יתרת זכויות המיעוט ב-DBM Global באמצעות מיזוג מקוצר. סך התמורה שתשולם הוא כ-685 מיליון דולר, ומורכב מכ-545 מיליון דולר במזומן ומכ-140 מיליון דולר במניות רגילות של IESC. התמורה במזומן כוללת תשלום של 35 מיליון דולר ל-INNOVATE בגין העלות המוערכת של השתתפות INNOVATE בבחירה משותפת לפי סעיף 338 של קוד המס הפנימי של ארה"ב.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>