סטייקהולדר פודס מודיעה על הקצאה פרטית של עד 10.5 מיליון דולר

סטייקהולדר פודס מודיעה על הקצאה פרטית של עד 10.5 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)31 ביולי 2026

סטייקהולדר פודס (STKH) הודיעה כי התקשרה בהסכמים סופיים לרכישה ולמכירה של סך כולל של 1.75 מיליון מניות פיקדון אמריקאיות (ADS), כאשר כל ADS מייצגת 12,000 מניות רגילות של החברה, כתבי אופציה קצרי טווח מסדרה E לרכישת עד סך כולל של 1.75 מיליון ADS, וכתבי אופציה מסדרה F לרכישת עד סך כולל של 1.75 מיליון ADS, במחיר רכישה משולב של 2.00 דולר לכל ADS ולכתבי האופציה הנלווים, במסגרת הקצאה פרטית. כתבי האופציה קצרי הטווח מסדרה E וכתבי האופציה מסדרה F יהיו במחיר מימוש של 2.00 דולר לכל ADS, ויהיו ניתנים למימוש במועד אישור בעלי המניות של החברה להגדלת מספר המניות הרגילות המורשות של החברה או לאחריו. כתבי האופציה קצרי הטווח מסדרה E יפקעו 18 חודשים לאחר המאוחר מבין תאריך הגדלת המניות המורשות ותאריך הכניסה לתוקף, וכתבי האופציה מסדרה F יפקעו חמש שנים לאחר המאוחר מבין תאריך הגדלת המניות המורשות ותאריך הכניסה לתוקף. ההקצאה הפרטית צפויה להיסגר ב-3 באוגוסט. סך התקבולים ברוטו לחברה מההנפקה הזו צפוי לעמוד על כ-3.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה שישולמו על ידי החברה. התקבולים ברוטו הנוספים הפוטנציאליים לחברה ממימוש כתבי האופציה קצרי הטווח מסדרה E וכתבי האופציה מסדרה F, אם ימומשו במלואם במזומן, צפויים לעמוד על כ-7 מיליון דולר. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית לעסקה.