סינלוג'יק ו-Caldera Therapeutics חתמו על הסכם מיזוג

סינלוג'יק ו-Caldera Therapeutics חתמו על הסכם מיזוג

דה פליי (TheFly)29 ביולי 2026

סינלוג'יק (SYBX) ו-Caldera Therapeutics התקשרו בהסכם מיזוג סופי, שבמסגרתו יתמזגו בעסקת מניות מלאה. המיזוג יושלם כך ששתי החברות יהפכו לחברות בנות בבעלות מלאה של חברת החזקות חדשה שתוקם. עם השלמת העסקה, החברה הממוזגת מתכננת לפעול תחת השם Caldera Therapeutics, Inc. ומתכוונת להגיש בקשה להיסחר ב-Nasdaq Capital Market תחת סימול המניה “CALD.” לתמיכה במיזוג המוצע, קלדרה השיגה התחייבויות להנפקה פרטית מקבילה מורחבת, שצפויה להניב כ-278 מיליון דולר בהכנסות ברוטו מקבוצה של משקיעים מוסדיים מובילים בתחום הבריאות וקרנות נאמנות, בהם Bain Capital Life Sciences, TCGX, Atlas Venture, venBio Partners, Omega Funds, Blackstone Multi-Asset Investing, LAV, Wellington Management, Janus Henderson Investors, Sirenia Capital Management LP, Vivo Capital, כמה קרנות נאמנות נוספות ומשקיעים מוסדיים אחרים. המימון צפוי לתמוך בפיתוח הקליני שלב 2 של CLD-423 בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן, וכן בפיתוח אפשרי במחלות נוספות בתיווך מערכת החיסון. המזומנים ושווי המזומנים של החברה הממוזגת במועד הסגירה, יחד עם התמורה מההנפקה הפרטית המקבילה, צפויים לממן את פעילות החברה הממוזגת עד 2029. המימון צפוי להיסגר במקביל למיזוג, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. לפי תנאי הסכם המיזוג, במועד השלמת המיזוג המוצע, בעלי המניות של סינלוג'יק לפני המיזוג צפויים להחזיק בכ-2.3% מהחברה הממוזגת, בעלי המניות של קלדרה לפני המיזוג צפויים להחזיק בכ-62.8% מהחברה הממוזגת, והמשקיעים המשתתפים בהנפקה הפרטית המקבילה צפויים להחזיק בכ-34.9% מהחברה הממוזגת. שיעור הבעלות של בעלי המניות של סינלוג'יק בחברה הממוזגת במועד השלמת המיזוג המוצע כפוף להתאמה, בהתאם להיקף המזומן הנקי המוערך של סינלוג'יק סמוך לפני מועד הסגירה. העסקה אושרה על ידי דירקטוריון שתי החברות, והיא צפויה להיסגר עד תחילת 2027, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, ובהם בין היתר אישור בעלי המניות של כל אחת מהחברות, כניסתה לתוקף של הצהרת רישום שתוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית כדי לרשום את ניירות הערך שיונפקו בקשר לרכישות המוצעות של Caldera ושל סינלוג'יק, וכן עמידה בתנאי סגירה מקובלים נוספים. לאחר הסגירה, החברה הממוזגת תפעל תחת השם Caldera Therapeutics, Inc. ומתכוונת להגיש בקשה להיסחר ב-Nasdaq Capital Market תחת סימול המניה “CALD.” את החברה הממוזגת יוביל ד"ר פראבין טיפירנני, MBA, המנכ"ל הנוכחי של קלדרה. דירקטוריון קלדרה יהפוך לדירקטוריון החברה הממוזגת.