סאצ'ם קפיטל ו-Industrial Realty Group יקימו את IRG Realty Trust
סאצ'ם קפיטל (SACH) ו-Industrial Realty Group, או IRG, חברת פיתוח והשקעות נדל"ן פרטית המתמחה ברכישה, פיתוח וניהול של נדל"ן מסחרי ותעשייתי ברחבי ארה"ב, נכנסו להסכם תרומה מחייב, שבמסגרתו IRG תתרום 98 נכסי תעשייה מתוך פורטפוליו של 200 נכסים שבבעלות IRG ו/או שותפיה לסאצ'ם, ולאחר השלמת העסקה החברה הממוזגת תפעל כ-IRG Realty Trust, או IRGT. עם השלמת העסקה, צפוי ש-IRGT תחזיק ב-98 נכסי תעשייה עם שווי נכסי נדל"ן ברוטו של 2.9 מיליארד דולר בנוסף לכ-470 מיליון דולר של סך נכסי סאצ'ם בהלוואות משכנתא ישירות ועקיפות, השקעות בנדל"ן בבנייה ובנדל"ן בבעלות, ונכסים נוספים. צפוי של-IRGT יהיה שווי תאגידי משתמע של כ-3.4 מיליארד דולר, מה שממקם את IRGT כאחת מ-10 קרנות הריט התעשייתיות הציבוריות הגדולות ביותר לפי שווי תאגידי. IRGT תתמקד בתשתיות תעשייתיות קריטיות לפעילות, התומכות במשתמשים בתחום הייצור וההפצה. IRG תקבל יחידות שותפות תפעולית בשותפות התפעול החדשה של IRGT, המייצגות 94.1% מההון המונפק במועד הסגירה, כאשר בעלי מניות רגילות קיימים של סאצ'ם ישמרו על בעלות של 5.9% על בסיס דילול מלא. העסקה מתמחרת את המניות הרגילות של סאצ'ם ב-2.00 דולר למניה, פרמיה של 90% לעומת ממוצע מחיר משוקלל לפי מחזור ל-30 ימים (VWAP). צפוי ש-IRGT תבצע פיצול מניות הפוך ביחס 1 ל-20, מה שמרמז על מחיר ייחוס לאחר הפיצול של 40.00 דולר למניה. צפוי שמנהיגות החברה הממוזגת תורכב ממנהלים של סאצ'ם ומצירופים נוספים בעלי ניסיון בנדל"ן תעשייתי. בנוסף, IRG Realty Advisors, חברת ניהול הנכסים, ניהול הנכסים הפיזיים וחברת התפעול בתחום הנדל"ן שבבעלות מלאה של IRG, צפויה לתמוך בפעילות היומיומית של ניהול הנכסים והנדל"ן לאחר הסגירה. העסקה צפויה להיסגר עד סוף 2026, בכפוף לתנאים מקובלים כולל אישור בעלי המניות של סאצ'ם.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות היום באתר TipRanks >>