i-80 Gold מתמחרת ומגדילה הנפקת איגרות חוב להמרה בכירות בהיקף 250 מיליון דולר לפדיון ב-2031
חברת i-80 GOLD (IAUX) הודיעה כי תימחרה את הנפקת איגרות החוב הבכירות הבלתי-מובטחות להמרה, לפדיון בשנת 2031, עליה הודיעה בעבר. החברה מתכוונת להנפיק איגרות חוב בהיקף ערך נקוב כולל של 250 מיליון דולר (או 287.5 מיליון דולר ערך נקוב כולל אם תמומש במלואה האופציה שניתנה לרוכשים הראשוניים לרכוש איגרות חוב נוספות). היקף ההנפקה הוגדל לעומת הסכום שפורסם קודם לכן, 200 מיליון דולר. איגרות החוב יישאו ריבית במזומן בשיעור שנתי של 3.75%, שתשולם פעמיים בשנה. שיעור ההמרה ההתחלתי של איגרות החוב יהיה 519.4805 מניות רגילות של החברה לכל 1,000 דולר ערך נקוב של איגרת חוב, מה שמשקף מחיר המרה התחלתי של כ-1.93 דולר למניה. שיעור ההמרה ההתחלתי מגלם פרמיה של כ-37.5% ביחס למחיר הסגירה של אתמול במניית החברה בבורסת NYSE American, והוא כפוף להתאמות במקרים מסוימים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>