דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 תעודות סל של ואנגרד בסיכון נמוך שנבנו לשווקים לא ודאיים

קירטי טאק7 ביולי 2026
  • הכתבה מציגה שלוש תעודות סל של ואנגרד שנחשבות לאפשרויות בסיכון נמוך יותר לשווקים לא ודאיים: VMBS, VTG ו-VDC, בזכות השקעה בנכסים יציבים יחסית.
  • VMBS ו-VTG מציגות בטא נמוכה מאוד ויחסי הוצאות נמוכים, בעוד VDC מציעה חשיפה דפנסיבית למוצרי צריכה בסיסיים עם תנודתיות נמוכה יותר מהשוק הרחב, אך עם יחס הוצאות מעט גבוה יותר.
3 תעודות סל של ואנגרד בסיכון נמוך שנבנו לשווקים לא ודאיים

כשהתנודתיות בשוק עדיין מהווה גורם מדאיג ב-2026, משקיעים רבים מחפשים תעודות סל בטוחות יותר שיסייעו להגן על התיקים שלהם. בעזרת הכלי של TipRanks לתעודות הסל הטובות ביותר של ואנגרד, בולטות שלוש אפשרויות בטוחות יחסית: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). תעודות הסל האלה משקיעות בנכסים יציבים יותר, ועשויות להתאים למשקיעים שמחפשים השקעות בסיכון נמוך יותר.

בואו נבחן מקרוב את תעודות הסל האלה של ואנגרד.

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS) משקיעה באג"ח משכנתאות בגיבוי ממשלת ארה"ב. הקרן מחזיקה תיק מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו או מובטחים על ידי סוכנויות ממשלתיות, ונועדה לעקוב אחר ביצועי מדד Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index.

ל-VMBS יש בטא נמוכה במיוחד של כ-0.02, כלומר תעודת הסל כמעט שלא מראה מתאם לתנועות בשוק המניות הרחב. בפועל, VMBS נוטה לזוז מעט מאוד בהשוואה למניות, מה שהופך אותה לכלי שימושי עבור משקיעים שמבקשים להפחית את התנודתיות הכוללת של התיק.

בנוסף, ל-VMBS יש תשואת דיבידנד של 4.19%. במקביל, יש לה יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%.

Vanguard Total Treasury ETF (VTG)

Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה לאג"ח ממשלת ארה"ב. היא משקיעה בשילוב של מק"מים, שטרי אוצר ואג"ח ממשלתיות לטווחי זמן שונים. מאחר שהאג"ח האלה מגובות על ידי ממשלת ארה"ב, VTG נחשבת להשקעה בטוחה מאוד. הקרן עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Treasury Index, ומעניקה למשקיעים חשיפה רחבה ומגוונת לשוק האג"ח הממשלתיות דרך תעודת סל אחת.

ל-VTG יש בטא של 0.05, מה שמרמז שתעודת הסל נמצאת בסיכון נמוך מאוד ומציגה תנודתיות מועטה מאוד לעומת השוק הרחב. היא נוטה להישאר יציבה גם כששוקי המניות תנודתיים, ולכן היא יכולה להתאים למשקיעים שמרניים שמבקשים לשמור על ההון.

ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.53% ויחס הוצאות של 0.03%.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. עסקים כאלה נוטים להיות יציבים יותר, משום שהביקוש למוצרים שלהם נשאר יציב יחסית גם בתקופות של האטה כלכלית. כתוצאה מכך, VDC נחשבת לעיתים קרובות לתעודת סל דפנסיבית שמציעה תנודתיות נמוכה יותר לעומת סקטורים שממוקדים בצמיחה, כמו טכנולוגיה. עם זאת, פוטנציאל הצמיחה שלה בדרך כלל מוגבל יותר, משום שחברות מוצרי צריכה בסיסיים בדרך כלל מתרחבות בקצב איטי ויציב יותר.

ל-VDC יש בטא של 0.26, כלומר היא תנודתית הרבה פחות מהשוק כולו. תעודת הסל נוטה לנוע לאט יותר בזמן תנודות בשוק, וכך מציעה יציבות גבוהה יותר. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי תעודות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.