NN מודיעה על הנפקה פרטית של מניות רגילות וכתבי אופציה ממומנים מראש בהיקף של 50 מיליון דולר

NN מודיעה על הנפקה פרטית של מניות רגילות וכתבי אופציה ממומנים מראש בהיקף של 50 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)2 באוקטובר 2026

NN, Inc. (NNBR) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עבור השקעה פרטית בהון ציבורי, שצפויה להניב תמורה נטו של כ-50 מיליון דולר לאחר ניכוי עמלות סוכן ההשמה והוצאות ההנפקה. העסקה צפויה להיסגר ב-5 באוקטובר או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, במועד סגירת העסקה תנפיק NN סך של 16.1 מיליון מניות רגילות במחיר של 3.30 דולר למניה, או 3.29 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. לכל כתב אופציה ממומן מראש יש מחיר מימוש של סנט אחד למניית רגילה, והוא יהיה ניתן למימוש מיידי, בכפוף לתנאים מסוימים המפורטים בכל כתב אופציה ממומן מראש, וללא מועד פקיעה. ישנם 10 משקיעים המשתתפים בהשקעה זו, מתמהיל של בעלי מניות קיימים ובעלי מניות חדשים. הביקוש להשקעה היה גבוה משמעותית מההיצע, וההקצאות בוצעו בין בסיס המשקיעים. גיוס ההון התאפשר בזכות ההגדלה האחרונה שביצעה החברה במספר המניות הרגילות המורשות שלה, שאושרה בהצבעת בעלי המניות. Lake Street Capital Markets שימשה כסוכן ההשמה הבלעדי לעסקה.