בי ריילי פייננשל תרכוש את Sangoma Technologies תמורת 204 מיליון דולר

בי ריילי פייננשל תרכוש את Sangoma Technologies תמורת 204 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)28 בספטמבר 2026

בי ריילי פייננשל (RILY) ו-Sangoma Technologies (SANG) “הודיעו על הסכם סופי, שלפיו חברה בת בבעלות מלאה של בי ריילי פייננשל תרכוש את כל המניות הרגילות שהונפקו ונמצאות במחזור של Sangoma. העסקה משקפת ל-Sangoma שווי פעילות של כ-204 מיליון דולר. העסקה תושלם באמצעות תוכנית הסדר לפי חוק החברות העסקיות של אונטריו. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של Sangoma יקבלו 4.925 דולר במזומן ו-0.04767 ממניית BRC עבור כל מניית Sangoma שבידיהם. בסך הכול, בעלי המניות של Sangoma יקבלו כ-170 מיליון דולר במזומן וכ-10 מיליון דולר במניות BRC. עם השלמת העסקה, בעלי המניות הנוכחיים של Sangoma יחזיקו בכ-4% מהמניות הקיימות של BRC על בסיס פרו פורמה. בקשר לסגירת העסקה, מניות Sangoma יימחקו מהמסחר בבורסת טורונטו ובשוק נאסד"ק, ו-BRC תהפוך למדווחת לפי דיני ניירות הערך הקנדיים הרלוונטיים. העסקה צפויה להיות ממומנת בחלקה באמצעות מסגרת הלוואה בכירה מובטחת לתקופה, מתוקנת ומעודכנת, בהיקף של 215 מיליון דולר, ברמת פלטפורמת התקשורת של BRC, יחד עם תרומת הון מ-BRC. המסגרת תשמש גם לפירעון החוב הקיים של עסקי התקשורת של BRC. Banc of California משמשת כמארגנת מובילה יחידה, מנהלת ספר ההזמנות וסוכן מנהלי של המסגרת, יחד עם Axos Bank ו-Israel Discount Bank of New York כמלווים.”