פרולוגיס מודיעה על רכישה מומלצת של Segro

פרולוגיס מודיעה על רכישה מומלצת של Segro

דה פליי (TheFly)4 באוגוסט 2026

פרולוגיס (PLD) הודיעה כי הגיעה להסכמה עם הדירקטוריון של Segro (SEGXF) על תנאי רכישה מומלצת של Segro, שמעריכה את כלל הון המניות הרגילות המונפק והעתידי של Segro בכ-18.8 מיליארד דולר. לפי תנאי הרכישה המומלצת, בעלי המניות של Segro יקבלו 0.0920 מניות חדשות של פרולוגיס עבור כל מניית Segro. בעלי המניות יוכלו לבחור לקבל מזומן במקום חלק או כל התמורה במניות פרולוגיס, בכפוף לתנאי חלופת המזומן החלקית. בעלי המניות של Segro יהיו גם זכאים לקבל ולשמור כל דיבידנד ביניים לשנת 2026 של עד 10.14 פני למניית Segro, וכן כל דיבידנד סופי לשנת 2026 של עד 22.56 פני למניית Segro, ש-Segro מתכוונת לשלם לפני השלמת העסקה. הסכום הכולל המרבי של מזומן שיהיה זמין במסגרת חלופת המזומן החלקית הוא כ-3.5 מיליארד ליש"ט. הזכאות הבסיסית של כל בעל מניות ב-Segro במסגרת חלופת המזומן החלקית שווה ל-25% מהמחיר הקבוע של 1,031.7 פני למניית Segro. בהתאם לכך, בעל מניות שיבחר לקבל רק את הזכאות הבסיסית שלו יקבל 258 פני במזומן ו-0.0690 מניות חדשות של פרולוגיס עבור כל מניית Segro. בעלי המניות יכולים לבחור לקבל פחות או יותר מהזכאות הבסיסית שלהם. בחירות לקבל מזומן מעבר לזכאות הבסיסית יופחתו באופן יחסי אם סך הבקשות למזומן יעלה על כמות המזומן המרבית הזמינה. בעלי מניות שלא יבחרו להשתתף בחלופת המזומן החלקית יקבלו 0.0920 מניות חדשות של פרולוגיס עבור כל מניית Segro. רכיב המזומן שישולם במסגרת חלופת המזומן החלקית ימומן באמצעות מסגרת הלוואת טווח מחויבת, יחד עם נזילות קיימת ומקורות מימון זמינים נוספים. פרטים נוספים זמינים בהודעת Rule 2.7, שפורסמה באתר המיקרו של העסקה, הנגיש דרך אתר קשרי המשקיעים של פרולוגיס.