Verses Technologies סוגרת הסכם מימון בהיקף של C$14M
VERSES AI השלימה את ההנפקה הפרטית ללא חתם שעליה הודיעה קודם לכן, עם Sorbie Bornholm. במסגרת ההנפקה, VERSES צפויה לקבל סכום נומינלי של C$14,000,000 בתמורה להנפקה מצטברת של 2,660,000 יחידות, כולל דמי איתור. כל יחידה כוללת מניית הצבעה מסדרה A בעלת זכויות נחותות של החברה וחצי כתב אופציה, כאשר כל כתב אופציה מקנה למחזיק זכות לרכוש מניה רגילה אחת נוספת במחיר מימוש של C$7.00, לתקופה של 36 חודשים ממועד סגירת ההנפקה. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. Verses קיבלה C$700,000 המהווים את המנה הראשונה של ההנפקה, ומצפה לקבל אחת-עשרה מנות נוספות שישולמו מדי חודש, בכפוף לתנאי הסכם השיתוף. לפי הסכם השיתוף, כל מנה נוספת מחושבת כ-C$1,209,091 כפול אחוז ההפרש בין מחיר הייחוס של C$7.75 לבין המחיר הממוצע המשוקלל לפי שווי ל-20 הימים האחרונים. במקרה שבו המחיר הממוצע המשוקלל לפי שווי ל-20 הימים גבוה ממחיר הייחוס, ההפרש יתווסף ל-C$1,209,092, ואין מגבלה על הסכום ש-Verses יכולה לקבל. VERSES צופה שהמנות הנוספות יחלו 30 יום לאחר הסגירה, והיא אחראית לשלם עמלת ברוקראז' של 8% עם כל מנה. ניירות הערך שיונפקו במסגרת ההנפקה כפופים לתקופת חסימה סטטוטורית של ארבעה חודשים ועוד יום ממועד ההנפקה, בהתאם לדיני ניירות הערך החלים בקנדה.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי ביותר לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות הלוהטות של בעלי עניין ב-TipRanks >>