USRT, ICF או RWR: מיהו מנצח הביצועים בקרב תעודות הסל על נדל"ן?
- שלוש תעודות סל נדל"ן – USRT, ICF ו‑RWR – מציגות תשואות של 6%–9% בשנה האחרונה ודירוג אנליסטים של קנייה מתונה, עם אפסייד צפוי של כ‑9%–10% לפי מחירי היעד הממוצעים.
- USRT של איי-שרס קור יו.אס ריט מובילה בביצועי השנה האחרונה, נהנית מפוטנציאל עלייה דומה לשאר, ועם דמי הניהול הנמוכים ביותר (0.08%) היא האטרקטיבית ביותר מבחינת עלות מבין שלוש הקרנות.
שיעורי המשכנתאות ממשיכים לעלות בגלל הסיכונים הקשורים למלחמה המתמשכת בין ארה"ב לאיראן. למרות זאת, עדיין צפוי שהסקטור ימשוך השנה היקפי השקעות משמעותיים.
כדי לעזור למשקיעים לנצל את גל ההשקעות הזה, המאמר משתמש בכלי TipRanks Best Real Estate ETFs כדי להבליט שלוש תעודות סל על נדל"ן עם תשואות מובילות בשנה האחרונה. אלו הן תעודת הסל iShares Core U.S. REIT ETF של איי-שרס קור יו.אס ריט (USRT), תעודת הסל iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) ותעודת הסל SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).
תעודת הסל iShares Core U.S. REIT ETF (USRT)
תעודת סל זו משקיעה בקרנות ריט (REITs), וכך מעניקה לבעלי היחידות חשיפה להכנסות שמייצרים נכסי נדל"ן בארה"ב.
נכון לעכשיו, לקרן יש נכסים מנוהלים (AUM) בהיקף של 3.62 מיליארד דולר, והיא גובה דמי ניהול נמוכים של 0.08%. מאז תחילת השנה עלתה USRT ב‑7.34% וכ‑9% במהלך 12 החודשים האחרונים.
USRT מדורגת כיום קנייה מתונה על ידי אנליסטים, כאשר מחיר היעד הממוצע שלה, 66.70 דולר, מצביע על אפסייד של כ‑9%.
תעודת הסל iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
גם ICF מתמקדת בקרנות ריט, ומעניקה למשקיעים חשיפה לנדל"ן בארה"ב. היא קטנה יותר מ‑USRT, עם כ‑2.06 מיליארד דולר תחת ניהולה.
תעודת הסל גובה דמי ניהול שנתיים של 0.32%, מה שהופך אותה ליקרה ביותר מבין שלוש תעודות הסל על נדל"ן שמודגשות במאמר זה. מאז 1 בינואר, ובמהלך 12 החודשים האחרונים, עלתה ICF בכ‑7%.
לתעודה דירוג קנייה מתונה מצד האנליסטים, עם מחיר יעד ממוצע של 70.74 דולר, שמשקף אפסייד של כ‑10%.
תעודת הסל SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR)
גם RWR מתמקדת בקרנות ריט, ומעניקה למשקיעים חשיפה לנדל"ן בארה"ב דרך מדד Dow Jones U.S. Select REIT. עם זאת, הקרן היא הקטנה מבין שלוש הקרנות שמסוקרות במאמר.
תעודת הסל מנהלת כ‑1.71 מיליארד דולר בנכסים (AUM), ודמי הניהול שלה עומדים על 0.25%, מה שהופך אותה לזולה יותר מ‑ICF. מחיר היחידה עלה בכ‑6% מתחילת השנה וב‑8% במהלך השנה האחרונה.
RWR מדורגת כיום קנייה מתונה, בהתבסס על מחיר יעד ממוצע של 114.05 דולר, שמרמז על אפסייד של כ‑9%.
סיכום
תעודת הסל iShares Core U.S. REIT ETF של איי-שרס קור יו.אס ריט (USRT) מובילה בביצועיה בשנה האחרונה, ומחזיקה פוטנציאל אפסייד דומה לזה של האחרות. לכך נוסף היתרון שהיא הזולה מבין שלוש הקרנות מבחינת דמי הניהול השנתיים.