איזה ETF הגנה חשוף ביותר להסלמה בין ארה"ב לאיראן?
- ITA היא ה-ETF להגנה עם החשיפה הגבוהה ביותר לקבלני ההגנה הגדולים בארה"ב, במיוחד RTX ולוקהיד מרטין, שמייצרות מערכות נשק מרכזיות שנמצאות בביקוש גבוה בתקופות של מבצעים צבאיים.
- קרנות ETF אחרות מספקות חשיפות שונות למגזר ההגנה (טכנולוגיית הגנה מפותחת ב-SHLD ופיזור רחב ב-PPA), בעוד שוול סטריט רואה את פוטנציאל העלייה הגדול ביותר במחיר היעד של ARKX, עם פוטנציאל עלייה של 20.6%.
המתיחות הגוברת במזרח התיכון דחפה את מניות ההגנה למעלה, ובכך משכה יותר תשומת לב לקרנות סל (ETF) שממוקדות בתחום ההגנה. במיוחד, שלושה ETF הגנה נראים ממוקמים טוב במיוחד כדי להרוויח מההסלמה שקשורה לאיראן:
- קרן הסל איי-שרס יו אס אירוספייס אנד דיפנס (ITA)
- Global X Defense Tech ETF (SHLD)
- Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
עם זאת, ITA בולטת משום שיש לה את החשיפה הגדולה ביותר לקבלני ההגנה המרכזיים בארה"ב. למעשה, הקרן מרוכזת מאוד בחברות כמו RTX (RTX) ו-Lockheed Martin (LMT), שמייצרות מערכות נשק שנמצאות בביקוש גבוה בזמן מבצעים צבאיים.
למשל, RTX מייצרת מערכות טילים מסוג Patriot וטילי Tomahawk, ששניהם נמצאים בשימוש נרחב להגנה אזורית. במקביל, Lockheed Martin מייצרת את מטוס הקרב F-35 ואת מערכת היירוט THAAD, שהם רכיבים מרכזיים במבצעים צבאיים מודרניים.
סוגים שונים של חשיפה
במקביל, קרנות ETF הגנה אחרות (ETFs) מספקות סוגים שונים של חשיפה לאותו טרנד. לדוגמה, SHLD מתמקדת יותר בטכנולוגיית הגנה ובמערכות דיגיטליות מתקדמות, ופחות בחומרה אווירית מסורתית. כתוצאה מכך, הקרן מחזיקה בחברות כמו פלנטיר (פלנטיר), שלפי הערכת אנליסטים יכולה להרוויח מביקוש גובר למודיעין מבוסס בינה מלאכותית (AI), ניטור וזיהוי איומים. במקביל, PPA נוקטת גישה מפוזרת, ומחזיקה 61 חברות בתחומי האווירונאוטיקה, ההגנה וביטחון הפנים, וכך מפזרת את הסיכון לאורך כל שרשרת האספקה ההגנתית.
עמדת וול סטריט
מבחינת וול סטריט, מתוך קרנות ה-ETF להגנה שמופיעות בהמשך, האנליסטים רואים את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר בקרן ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). למעשה, מחיר היעד של ARKX, שעומד על 38.75 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 20.6%.
