דלגו לתוכן

דלק US מודיעה על הנפקה מוצעת של אג"ח בכירות בהיקף של 400 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)24 בספטמבר 2026
דלק US מודיעה על הנפקה מוצעת של אג"ח בכירות בהיקף של 400 מיליון דולר

דלק US הולדינגס מתכוונת להציע סכום קרן כולל של 400 מיליון דולר באיגרות חוב בכירות להמרה, שייפרעו ב-2031, במסגרת הנפקה פרטית. איגרות החוב יזכו לערבות מלאה וללא תנאים, על בסיס בכיר וללא בטוחה, מצד כל חברה בת של החברה שערבה למסגרת ההלוואה לתקופה בכירה ומובטחת שלה או למסגרת האשראי החוזר המבוססת על נכסים שלה. החברה גם מתכוונת להעניק לרוכשים הראשוניים של איגרות החוב אופציה לרכוש סכום קרן כולל נוסף של עד 60 מיליון דולר של איגרות החוב, במהלך תקופה של 13 ימים שתתחיל ביום הסגירה הראשוני של ההנפקה, כולל יום זה. החברה מתכוונת להשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את עלות ההתקשרות בעסקאות capped call עם הצדדים הנגדיים לאופציות. את יתרת התמורה נטו היא תשתמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חלקי של הסכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי של ההלוואה לתקופה, לרבות ריבית שנצברה, עמלות והוצאות נלוות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת, המשפיעות על השוק. נסו עכשיו>>

הצטרפו למניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>