LibertyStream Infrastructure מתמחרת 25 מיליון יחידות ב-0.80 דולר קנדי בהנפקה פרטית

LibertyStream Infrastructure מתמחרת 25 מיליון יחידות ב-0.80 דולר קנדי בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)13 ביולי 2026

וולט ליתיום (VLTLF) מתכוונת להשלים הנפקה פרטית ללא חתם של עד 25,000,000 יחידות של החברה במחיר של 0.80 דולר קנדי ליחידה, בתמורה ברוטו כוללת של עד 20,000,000 דולר קנדי. כל יחידה תכלול מניית קמן אחת מהון החברה וחצי כתב אופציה אחד לרכישת מניה קמן. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש לרכישת מניית קמן נוספת אחת במחיר מימוש של 1.10 דולר קנדי, לתקופה של 24 חודשים ממועד סגירת ההנפקה. בעלי עניין מסוימים של וולט ליתיום והחברות המסונפות להם, כולל המנכ"ל אלכס ויילי, צפויים להשתתף בהנפקה בסכום של 1,700,000 דולר קנדי. השתתפות זו מהווה "עסקת צד קשור" כפי שמוגדר תחת Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. החברה מסתמכת על פטורים מדרישות הערכת השווי ואישור בעלי מניות המיעוט של MI 61-101, הקבועים בסעיפים 5.5(a) ו-5.7(1)(a) של MI 61-101, מאחר שלא השווי ההוגן של ניירות הערך שיירכשו על ידי בעלי העניין, ולא התמורה שתשולם עבורם על ידם, יעלו על 25% משווי השוק של החברה. החברה מצפה שסגירת ההנפקה תתרחש בתוך 21 ימים מהודעה זו, ושלא תגיש דוח על שינוי מהותי בקשר לעסקת הצד הקשור לפחות 21 ימים לפני הסגירה. החברה עשויה לשלם עמלה במזומן של עד 6% מהתמורה הברוטו של ההנפקה לסוחרי השקעות רשומים ולסוחרי שוק פטור, ועשויה להנפיק כתבי אופציה לפיצוי שאינם ניתנים להעברה, במספר השווה לעד 6% מהיחידות שיימכרו דרך ברוקרים זכאים בקשר להנפקה, בכפוף לאישור ה-TSXV. כל כתב אופציה לפיצוי יקנה למחזיק את הזכות לרכוש יחידה אחת במחיר של 1.10 דולר קנדי לתקופה של שנתיים ממועד ההנפקה. ההנפקה צפויה להיסגר במנה אחת או בכמה מנות, כאשר הסגירה הראשונה צפויה להתרחש ב-23 ביולי או בסמוך לכך, או בכל תאריך אחר או תאריכים אחרים שהחברה תקבע.