התרופה החדשה של אליי לילי (LLY) נותנת למשקיעים קריאת השכמה כשהנתונים מחזקים את סיפור הצמיחה של המניה
- נתוני שלב 3 מראים שרטאטראוטיד של אליי לילי מפחיתה משמעותית דום נשימה בשינה וכאבי אוסטאוארטריטיס בברך אצל מבוגרים עם השמנת יתר, מה שמוסיף פוטנציאל שימוש חדש לתרופת ההשמנה מהדור הבא מעבר לירידה במשקל בלבד.
- השוק רואה ב-LLY מניית קנייה חזקה, כשמחיר היעד הממוצע מצביע על אפסייד של כ-10%, אך רטאטראוטיד עדיין ניסיונית והערך העתידי שלה תלוי בבטיחות, עיתוי האישור והתחרות מול שחקנים כמו נובו נורדיסק.
חברת אליי לילי (LLY) נתנה למשקיעים סיבה נוספת לעקוב אחרי קו התרופות להשמנת יתר שלה, לאחר שנתוני שלב מתקדם חדשים הראו שהתרופה הניסיונית שלה, רטאטראוטיד, עשויה לסייע לא רק בטיפול בעודף משקל.
החברה הציגה ביום שבת תוצאות מניסוי שלב 3, שהראו כי זריקה שבועית של רטאטראוטיד הפחיתה את חומרת דום הנשימה בשינה בדרגה בינונית עד חמורה ב-60.6% בקרב מבוגרים עם השמנת יתר. הנתונים מוסיפים אפשרות שימוש נוספת לתרופת הדור הבא של לילי להשמנת יתר, בזמן שהתרופה הוותיקה יותר שלה, Zepbound, כבר מאושרת לטיפול בדום נשימה בשינה.
לפי אליי לילי, רטאטראוטיד גם הפחיתה כאבי אוסטאוארטריטיס בברך בשיעור של עד 73.1% באותו ניסוי. התוצאות הוצגו בכנס איגוד הסוכרת האמריקאי בניו אורלינס.
בינתיים, מניית LLY עלתה ביום שישי ב-0.55%, וננעלה על 1,131.42 דולר.
רטאטראוטיד יכולה לחזק את תחום ההשמנה של אליי לילי
אליי לילי אמרה בעבר שמטופלים עם השמנת יתר איבדו 28% ממשקל גופם במחקרים על רטאטראוטיד. מבוגרים עם סוכרת סוג 2 הראו גם ירידות משמעותיות ברמות הסוכר בדם.
התרופה ידועה כטיפול “טריפל G”, משום שהיא פועלת על שלושה מסלולי הורמונים הקשורים למשקל ולחילוף חומרים: GLP-1, GIP וגלוקגון. בקיצור, אליי לילי מנסה לבנות על ההצלחה של תרופות ההשמנה הקיימות באמצעות פיתוח טיפול שעשוי לספק ירידה חזקה יותר במשקל ותועלות בריאות רחבות יותר.
הנתונים האחרונים מגיעים בזמן שאליי לילי ו-Novo Nordisk A/S (NVO) מתחרות על ההובלה בשוק הצומח במהירות של תרופות להשמנת יתר ולסוכרת. נובו נורדיסק היא יצרנית התרופות הדנית שעומדת מאחורי Ozempic ו-Wegovy.
עבור משקיעים, המסר המרכזי הוא שרטאטראוטיד יכולה להרחיב את פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של אליי לילי, אם הרגולטורים יראו בסופו של דבר בתרופה כלי שימושי לא רק לירידה במשקל, אלא גם לטיפול במצבים הקשורים להשמנת יתר, כמו דום נשימה בשינה וכאבי מפרקים. הסיכון הוא שרטאטראוטיד עדיין תרופה ניסיונית, ובטיחות, תזמון האישור והתחרות ימשיכו להשפיע על היקף הערך שהתרופה תוכל להוסיף לסיפור הצמיחה של אליי לילי.
האם LLY היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
בבחינה של וול סטריט, אליי לילי נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על דירוגים של 19 אנליסטים. מחיר היעד הממוצע למניית LLY עומד על 1,254.94 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-10% מהמחיר הנוכחי.
