מניות סייבר CRWD, ZS, NET צונחות בגלל חששות מ‑Anthropic — דן אייבס קורא לזה ״רוח גבית״
- השקת כלי ה‑AI החדש של Anthropic לאבטחת קוד גרמה לצניחה חדה במניות סייבר מובילות, אך לפי האנליסט דניאל אייבס הכלי מהווה ״רוח גבית״ ארוכת טווח לענף משום שהוא מדגיש את הצורך הגובר בהגנת סייבר מתקדמת.
- אנליסטים רואים בפירמות כמו Zscaler, קראודסטרייק ו‑Palo Alto Networks נהנות מרכזיות ממגמת ה‑AI, כאשר Zscaler מקבלת דירוג קנייה חזקה ופוטנציאל עלייה של מעל 100%, בעוד Fortinet מציגה את פוטנציאל העלייה הנמוך ביותר בקבוצה עם מחיר יעד של 88.77 דולר.
מניות חברות הסייבר קראודסטרייק (CRWD), Zscaler (ZS) ו‑Cloudflare (NET) ירדו כמעט ב‑10% ביום שני, כאשר המשקיעים בחנו את ההשפעה התחרותית האפשרית של כלי האבטחה החדש מבוסס ה‑בינה מלאכותית של Anthropic. בנוסף, קרן הסל iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) ירדה בערך ב‑5%, בעוד ש‑Global X Cybersecurity ETF (BUG) צנחה לרמתה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2023. עם זאת, לא כל וול סטריט מודאגת. האנליסט של וודבוש דניאל אייבס תיאר את הבינה המלאכותית כ״רוח גבית״ לטווח ארוך עבור תחום הסייבר, וטען שבסופו של דבר ה‑AI עשוי להאיץ את הביקוש לפתרונות סייבר מתקדמים, ולא להחליף אותם.
לשם הקשר, אייבס הוא אנליסט וול סטריט מוכר, שמתמחה במניות טכנולוגיה ובינה מלאכותית. באתר TipRanks יש לו דירוג יציב של חמישה כוכבים, והוא מדורג במקום ה‑636 מתוך יותר מ‑12,000 אנליסטים שעוקבים אחריהם באתר.
מה המשמעות של כלי ה‑AI של Anthropic עבור מניות הסייבר?
הכלי החדש של Anthropic, Claude Code Security, זמין כרגע בתצוגת מחקר מוגבלת. הכלי משתמש ב‑AI כדי לסרוק כמויות גדולות של קוד, לזהות חולשות אבטחה אפשריות ולהציע תיקונים שהמהנדסים יכולים לבדוק ולהחיל. זה עוזר לחברות לגלות ולפתור פרצות אבטחה מהר יותר מאשר באמצעות כלי אבטחה ידניים או מבוססי חוקים מסורתיים.
השקת הכלי עוררה חששות שכלים מבוססי AI יכולים לאוטומט חלק מעבודת האבטחה שמבוצעת כיום על ידי חברות כמו קראודסטרייק, Zscaler ו‑Cloudflare.
בתגובה, מנכ"ל קראודסטרייק ג׳ורג׳ קורץ התנגד לטענה הזו, ואמר שהיכולות החדשות של ה‑AI לא יחליפו את פלטפורמת Falcon הנפוצה של החברה ולא יחלישו את הפוזיציה התחרותית שלה.
אייבס רואה ב‑AI מנוע צמיחה לסייבר
אייבס מאמין שבסופו של דבר ה‑AI ייטיב עם חברות הסייבר. הוא טוען שרבות מהמניות שנמצאות היום תחת לחץ יכולות להפוך לשחקניות מרכזיות בעידן ה‑AI.
הוא הוסיף שהכניסה של Anthropic לעולם הסייבר עם הכלי החדש שלה דווקא מחזקת את הרעיון שסייבר יהיה תחום צמיחה מרכזי במהפכת ה‑AI. ככל שהאימוץ של AI גדל, כך גדלים גם הסיכונים לנתונים, למערכות ולרשתות — ולכן הגנת סייבר חזקה הופכת להיות חיונית עוד יותר.
בסך הכול, הוא סבור שה‑AI צפוי להיות מנוע צמיחה חזק לטווח ארוך עבור התחום, כשהחברות משקיעות יותר כדי להגן על הנתונים והתשתית הדיגיטלית שלהן. פירמות כמו קראודסטרייק ו‑Zscaler ממוקמות טוב להרוויח מכך, באמצעות שילוב AI בפלטפורמות שלהן והרחבת יכולות האבטחה שלהן.
איזו היא מניית הסייבר הטובה ביותר לפי האנליסטים?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, משקיעים יכולים להשוות בין חברות סייבר מובילות ולהעמיק במחקר כדי למצוא את האפשרויות המבטיחות ביותר, על בסיס דירוגים ותובנות של אנליסטים. להלן צילום מסך לדוגמה.
האנליסטים נתנו ל‑Zscaler ול‑Palo Alto Networks (PANW) דירוגי קנייה חזקה. עם זאת, Zscaler מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר — יותר מ‑100%. מנגד, Fortinet (FTNT) מציגה את פוטנציאל העלייה הנמוך ביותר מבין החברות האלה — 17% בלבד, עם מחיר יעד של 88.77 דולר.
