מחיר וניתוח של מניית שטראוס (SGLJF)
גרף ונתונים עיקריים
$5.52(13.14%)
$47.52
בסגירה:
טווח יומי$47.52 - $47.52
טווח 52 שבועות$20.97 - $49.50
מחיר בסיס$42
מחזור יומי102.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$47.52 - $47.52
טווח 52 שבועות$20.97 - $49.50
מחיר בסיס$42
מחזור יומי102.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$4.87B
שווי פעילות$16.34B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.05B
סך החוב (דוח אחרון)$3.19B
מכפיל רווח39.2
בטא0.02
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.59%
תיאור החברה
שטראוס
שטראוס גרופ, יחד עם חברות הבנות שלה, מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מגוון מוצרי מזון ומשקאות בישראל, בצפון אמריקה, בברזיל, באירופה וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שישה מגזרים עיקריים: בריאות ואיכות חיים, הנאה ופינוק, קפה ישראל, קפה בינלאומי, ממרחים ומטבלים בינלאומיים, ושטראוס מים. מגזר הבריאות ואיכו...
איך החברה מרוויחה כסף
שטראוס גרופ מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים, בעיקר ממכירת מגוון רחב של מוצרי צריכה בתחומי הליבה שלה. החברה מפיקה הכנסות ממכירת מוצרי חלב כגון יוגורט, גבינות וחלב, ממוצרי חטיפים כולל צ’יפס ומוצרים ארוזים נוספים, וממוצרי קפה הפונים הן למגזר הקמעונאי והן למגזר שירותי המזון. בנוסף, שטראוס גרופ נהנית משיתופי פעולה עם מותגים גלובליים ומפיצים מקומיים, המסייעים להרחבת נוכחותה בשוק ולהפצת מוצריה. החברה גם משקיעה בפיתוח מוצרים חדשניים ובאסטרטגיות שיווק, שמטרתם למשוך צרכנים, להניע מכירות ולחזק את רווחיותה.
שטראוס גרופ מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים, בעיקר ממכירת מגוון רחב של מוצרי צריכה בתחומי הליבה שלה. החברה מפיקה הכנסות ממכירת מוצרי חלב כגון יוגורט, גבינות וחלב, ממוצרי חטיפים כולל צ’יפס ומוצרים ארוזים נוספים, וממוצרי קפה הפונים הן למגזר הקמעונאי והן למגזר שירותי המזון. בנוסף, שטראו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית שטראוס
סנטימנט שורי
התאוששות מרווחיות והנחיות קדימהשיעור EBIT דו־ספרתי יציב (10.5%) והנחיות ההנהלה להרחבתו לכיוון כ־12% עד סוף 2026 מעידים על מנוף תפעולי יציב יותר ועל משמעת גבוהה יותר בניהול העלויות. אם התוכנית תבוצע, שיעורי רווחיות מבנית גבוהים יותר צפויים לשפר את ייצור המזומנים, לשמש חוצץ מול תנודתיות בעלויות התשומות ולממן השקעות הון ורכישות (M&A) בטווח הבינוני.
שיפור מהותי בתזרימי המזומניםעלייה חדה בתזרים המזומנים החופשי משנה לשנה (כ-450 מיליון ש"ח) והתאוששות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מראות שהעסק מתרגם את השיפור ב-EBITDA למזומנים. יצירת מזומנים חזקה יותר תומכת בהשקעה חוזרת (השקעות הון/דיגיטל), בצמצום מינוף ובמיזוגים ורכישות, וכך מהלכים אסטרטגיים והחזרי ערך לבעלי המניות נעשים בני-קיימא יותר לאורך מספר הרבעונים הבאים.
הרחבת פורטפוליו ומהלך אסטרטגי מיטבי בברזילעסקת Yoki ושיפור הרווחיות המשמעותי של Três Corações מרחיבים את ההפצה והקנה המידה של שטראוס בברזיל, ומעלים את פוטנציאל הצמיחה לטווח הארוך. נוכחות רחבה יותר (400 אלף לעומת 80–100 אלף קודם לכן) ושיפור מוכח במרווחים בפעילות Coffee International מצביעים על פוטנציאל מתמשך לעלייה בהכנסות ובמרווחים בעקבות אינטגרציה ומינוף הנוכחות.
סנטימנט דובי
מינוף משמעותיחוב שדומה בהיקפו להון העצמי וטווח מינוף פיננסי (D/E) של כ־0.8–1.05 מפחיתים את הגמישות הפיננסית. מינוף גבוה יותר מגדיל את הרגישות להוצאות ריבית ולמיחזור חוב, מגביל את היכולת להתמודד עם זעזועים שליליים או לממן השקעות הזדמנותיות, ומעלה את רמת הסיכון במקרה ששיעורי הרווחיות או תזרימי המזומנים נחלשים.
תנודתיות ברווחיות הגולמית ובתזרים המזומניםתנודות מהותיות בשיעורי הרווחיות (ביצועים חזקים ב‑2024 ולאחר מכן התכווצות ב‑2025/ב‑TTM) ותזרים מזומנים חופשי רב־שנתי לא עקבי (כולל שנים שלילייות) מצביעים על סיכון לאיכות הרווחים. תנודתיות מתמשכת פוגעת בתכנון, הופכת את תוצאות ההשקעה לפחות ודאיות, ועלולה לחייב הגדלת רווחים שמוחזקים בחברה כמעין ביטוח עצמי מפני תנודות בסחורות ובמטבע חוץ.
אתגרי רווחיות ב-Strauss Waterמגזר המים מתמודד עם לחץ מבני על שיעורי הרווחיות כתוצאה משיבושים גיאו-פוליטיים והחרפת התחרות בסין. בניית מחדש של נתח השוק דרשה הוצאות שיווק גבוהות יותר והתאוששות איטית יותר של שיעורי הרווחיות, מה שעלול להעיב על הרווחיות המאוחדת ועל המרת המזומנים במשך מספר רבעונים, כל עוד ההנהלה משקיעה בהגנה על הרמות הקודמות ובהשגתן מחדש.
התאוששות מרווחיות והנחיות קדימהשיעור EBIT דו־ספרתי יציב (10.5%) והנחיות ההנהלה להרחבתו לכיוון כ־12% עד סוף 2026 מעידים על מנוף תפעולי יציב יותר ועל משמעת גבוהה יותר בניהול העלויות. אם התוכנית תבוצע, שיעורי רווחיות מבנית גבוהים יותר צפויים לשפר את ייצור המזומנים, לשמש חוצץ מול תנודתיות בעלויות התשומות ולממן השקעות הון ורכישות (M&A) בטווח הבינוני.
חדשות שטראוס
תוצאות הרבעון השני 2025 של קבוצת שטראוס: מגזר הקפה החזק דוחף את הרווחים
עיקרי הדברים הרווח התפעולי קפץ ב-61% והמכירות עלו ב-12% ל-3.1 מיליארד ש"ח. מגזר הקפה הבינלאומי הוביל עם צמיחת מכירות של 33% והכפלת הרווח התפעולי. למרות זאת, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בשל הוצאות מימון ומסים גבוהות יותר. שיפור פריון והתרחבות בישראל, סין ובריטניה חיזקו את המעמד בשוק. מגזר הבריאות
