CRWV, NBIS, IREN: למה מניות הניאו-קלאוד מזנקות היום — 3 באוגוסט 2026?

CRWV, NBIS, IREN: למה מניות הניאו-קלאוד מזנקות היום — 3 באוגוסט 2026?

סולומון אולדיפופו3 באוגוסט 2026

• מניות הניאו-קלאוד קורוויב (CRWV), NBIS ו-IREN עלו בחדות על רקע סנטימנט חיובי כלפי תחום ענן ה-AI, לאחר הצמיחה החזקה של AWS של אמזון וההדגשה של הביקוש הגובר לקיבולת ענן.
• אנליסטים מעריכים שקורוויב, SpaceXAI ו-IREN יהוו את רוב הכנסות שרתי ה-AI החזויות של Dell ב-2027, בעוד IREN גם העלתה את יעד ה-ARR שלה ל-2026 וכרגע מציעה את פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר מבין שלוש המניות.

המניות של חברות הניאו-קלאוד קורוויב (CRWV), Nebius (NBIS) ו-IREN Limited (IREN) עלו ביום שני אחר הצהריים. קורוויב הובילה את העליות, עם זינוק של יותר מ-15%. נראה שהעלייה קשורה לסנטימנט חיובי סביב תעשיית ענן ה-AI.

ביום שני בבוקר, חברת המסחר האלקטרוני וענקית הענן אמזון (אמזון) הגיעה לשווי שוק של 3 טריליון דולר לראשונה. זה קרה בזמן שאנליסטים המשיכו לשבח את תוצאות הרבעון השני של 2026 של החברה

חשוב יותר, אנליסטים הצביעו על הצמיחה האדירה בפעילות ענן ה-AI של אמזון, אמזון Web Services (AWS). AWS צמחה ב-37% לעומת השנה הקודמת והגיעה ל-42.2 מיליארד דולר במהלך הרבעון שהסתיים ב-20 ביוני. זה היה קצב הצמיחה המהיר ביותר ביותר מארבע שנים.

האם הביקוש לקיבולת ענן עדיין גבוה?

העליות ביום שני מגיעות כמה ימים אחרי שאנליסט חמשת הכוכבים של Evercore, Amit Daryanani, חזה כי קורוויב, SpaceXAI של SpaceX (SPCX) (לשעבר xAI), ו-IREN יהוו את עיקר הכנסות שרתי ה-AI החזויות של Dell לשנת הכספים 2027, בהיקף של 60 מיליארד דולר.

באופן ספציפי, דריאנני מצפה שהביקוש מצד שלוש החברות יעמוד על כ-42 מיליארד דולר מההכנסות. במילים אחרות, הזמנות מהחברות האלה צפויות להכניס כ-70% מהכנסות שרתי ה-AI החזויות של Dell. זה מרמז ששלוש החברות עצמן ימשיכו להזדקק לקיבולת חדשה כדי לעמוד בצרכים המתרחבים של הלקוחות.

בנוסף, IREN העלתה לאחרונה את יעד ההכנסות השנתי החוזר (ARR) שלה ל-2026 מ-3.7 מיליארד דולר ליותר מ-4 מיליארד דולר. ראוי לציין כי IREN אמרה שכ-85% מיעד ה-ARR החדש שלה כבר נמצא תחת חוזה. החברה גם חשפה כי חתמה על הסכמי שירותי ענן חדשים למספר שנים עם כמה חברות AI חדשות, כולל Perplexity.

בהערה מעניינת נוספת, האנליסט Gautam Chhugani מברנסטין ציין בשבוע שעבר שינוי מעניין בתעשייה. צ'וגאני ציין כי יצרניות שבבים נכנסות יותר ויותר לתמוך בעסקאות ליסינג של ניאו-קלאוד.

איזו מניית ניאו-קלאוד היא הקנייה הטובה ביותר?

לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לכל שלוש מניות הניאו-קלאוד שמוזכרות במאמר הזה יש כיום דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה מוול סטריט.

עם זאת, IREN (IREN) מובילה את החבורה עם אפסייד של כ-89%. זה מבוסס על מחיר יעד ממוצע של 75.18 דולר.