הנה למה 3 תעודות הסל האלה עוקפות את מדד S&P 500 בשנת 2026

הנה למה 3 תעודות הסל האלה עוקפות את מדד S&P 500 בשנת 2026

רדיקה סראוגי2 באוגוסט 2026

• שלוש תעודות הסל המובילות ב-2026 עד כה הן RSP, SCHD ו-SPSM, וכל אחת מהן עקפה את מדד S&P 500.
• הביצועים שלהן נבעו מחשיפה שונה לשוק: RSP נהנית מסיבוב למניות קטנות ובינוניות, SCHD ממניות דיבידנד וסקטורים יציבים, ו-SPSM ממניות small-cap חזקות יותר.

מדד S&P 500 ‏(SPX) עלה ב-9.4% מתחילת השנה, אבל כמה תעודות סל זולות עושות אפילו יותר טוב. הקרנות האלה לא נשענות על מניות הטכנולוגיה הגדולות, אלא מנצלות סיבובי שוק ושינויים מאקרו-כלכליים. שלוש תעודות סל מוכרות, כולן עם דמי ניהול נמוכים והיסטוריה ארוכה, שהקדימו עד כה את המדד ב-2026 הן:

1. אינווסקו אס אנ פי 500 איקוול וייט ETF (RSP)

RSP נותנת לכל מניה ב-S&P 500 משקל זהה, במקום לאפשר לחברות הענק לשלוט במדד. הגישה הזו עובדת ב-2026, כשחברות קטנות ובינוניות חוזרות לעלות. בנוסף, השוק מסתכל מעבר למניות הטכנולוגיה של “Magnificent Seven”, כמו אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל) ואמזון (אמזון), בין היתר.

RSP עלתה ביותר מ-13.1% מתחילת השנה, ובכך עקפה את העלייה של S&P 500. בסך הכול, ל-ETF יש נכסים מנוהלים (AUM) בהיקף של 97.14 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.2%.

ב-TipRanks, ל-ETF של RSP יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, על בסיס 419 המלצות קנייה, 75 המלצות החזקה ו-10 המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של ETF RSP הוא 248.55 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל עלייה של 15.6%.

2. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

SCHD מתמקדת במניות דיבידנד איכותיות, עם מאזנים חזקים ותזרים מזומנים יציב, כמו Abbott (ABT) ו-Coca-Cola (KO). היא עוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SCHD נשענת על סקטורים תנודתיים פחות, כמו בריאות, אנרגיה ומוצרי צריכה בסיסיים.

בתחילת השנה, משקיעים עברו אל מניות ערך, ונושאי אנרגיה עולמיים דחפו את מניות האנרגיה עוד יותר למעלה. מכיוון ש-SCHD מתמקדת בסקטורים האלה, היא הצליחה לעקוף את השוק. עד כה השנה, ETF SCHD עלתה בכ-24.1%. ל-ETF יש AUM של 105.04 מיליארד דולר. בנוסף, יחס ההוצאות שלה הוא 0.06%.

במבט ל-וול סטריט, ל-ETF יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. מבין 100 המניות שהיא מחזיקה, ל-53 יש דירוג קנייה, ל-44 יש דירוג החזקה ולשלוש יש דירוג מכירה. מחיר היעד הממוצע של ETF SCHD הוא 36.70 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של 9.66%.

3. SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM)

קרן מדד זולה זו עוקבת אחרי S&P SmallCap 600 ומסננת החוצה חברות קטנות חלשות או לא יציבות. בתחילת 2026 נרשמה עלייה בעניין ובביצועים של מניות small-cap, בעקבות עלויות אשראי נמוכות יותר ותמחורים יחסיים זולים יותר.

כתוצאה מכך, ETF SPSM עלתה 21.6% מתחילת השנה, הרבה מעל העלייה של S&P 500 באותה תקופה. בסך הכול, ל-ETF יש נכסים מנוהלים בהיקף של 16.86 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.03%.

ב-TipRanks, ל-ETF של SPSM יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, על בסיס 391 המלצות קנייה, 189 המלצות החזקה ו-23 המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של ETF SPSM הוא 65.78 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל עלייה של 16.28%.