AMC מודיעה על הצעת אג״ח בשעבוד ראשון

AMC מודיעה על הצעת אג״ח בשעבוד ראשון

דה פליי (TheFly)21 בספטמבר 2026

AMC (AMC) החלה בהצעה פרטית של אג״ח בשעבוד ראשון בהיקף קרן כולל של 2,000 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2031, והשיקה סינדיקציה של מסגרת הלוואה חדשה לזמן ארוך בשעבוד ראשון בהיקף של 850 מיליון דולר. כל אחת מהעסקאות כפופה לתנאי השוק ולתנאים נוספים. החברה הודיעה גם על חתימת כתב התחייבות עם Deutsche Bank AG New York Branch, להעמדת מסגרת הלוואה חדשה לזמן ארוך בשעבוד שני, בהיקף קרן כולל של 1,120 מיליון דולר. זאת בכפוף להשלמת מימון ה־1L ולתנאים מקובלים נוספים. האג״ח ומסגרות ההלוואה החדשות יובטחו בשעבוד בכיר על ידי חברות־בת מסוימות בבעלותה המלאה, הישירות והעקיפות, של החברה, הקיימות והעתידיות, ובהן Muvico, Odeon Cinemas Group וחברות־בת מסוימות של OCGL. התמורה נטו מההצעה, יחד עם התמורה ממסגרות ההלוואה החדשות והמזומנים שבידי החברה, תשמש למימון הצעת הרכש לאג״ח הבכירות המובטחות של החברה בריבית של 7.500%, לפירעון בשנת 2029; למימון הפדיון, בסביבות 15 בפברואר 2027, של אג״ח AMC המובטחות שלא יירכשו או יתקבלו לרכישה במסגרת הצעת הרכש; למימון הפדיון המלא של האג״ח הבכירות המובטחות של Muvico, בהיקף קרן כולל של 903.4 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2029; לפירעון מלא של מסגרת ההלוואה הקיימת לזמן ארוך של החברה; לפירעון מלא של מסגרת ההלוואה הקיימת לזמן ארוך של Odeon Finco; ולתשלום עמלות, עלויות, פרמיות והוצאות הקשורות לעסקאות אלה. בקשר להצעה, החברה מצפה למסור למחזיקי אג״ח Muvico 1.5L הודעה על פדיון מלא מותנה, כדי לפדות את אג״ח Muvico 1.5L במלואן. הפדיון צפוי להיות מותנה בהשלמת ההצעה ובחתימה על מסגרות ההלוואה החדשות ו/או על עסקאות מימון חוב נוספות, שיניבו לחברה תמורה ברוטו מצטברת של לפחות 3,970 מיליון דולר, במקביל למועד הפדיון הרלוונטי או לפניו.