דלגו לתוכן

איוס אנרג'י אנטרפרייזס מודיעה על הנפקה ישירה רשומה בהיקף של 75 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)30 ביוני 2026
איוס אנרג'י אנטרפרייזס מודיעה על הנפקה ישירה רשומה בהיקף של 75 מיליון דולר

איוס אנרג'י אנטרפרייזס (EOSE) הודיעה על תמחור של הנפקה ישירה רשומה ל-Hudson Bay Capital Management של 13,683,634 מניות רגילות ו-6,004,378 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה מקנה זכות לרכוש מניה רגילה אחת במחיר מימוש של 5.481 דולר למניה. כל מניה רגילה מוצעת ונמכרת יחד עם 0.4388 של כתב אופציה נלווה, במחיר הנפקה כולל של 5.481 דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-1 ביולי. התמורה מההנפקה צפויה להסתכם בכ-75 מיליון דולר. איוס אנרג'י אנטרפרייזס מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, וכן בכל תמורה מהנפקת הזכויות המוצעת שלה, כדי לממן את התרומה שלה ל-Frontier Power USA Parent. Hudson Bay Capital Management התחייבה גם להשקיע 50 מיליון דולר ישירות ב-FPUSA, בכפוף לתנאים מסוימים. ההתחייבות מעלה את השקעת ההון הצפויה של FPUSA לכ-375 מיליון דולר, בהנחה של מימוש מלא בהנפקת הזכויות המוצעת של החברה. לפי מודל המימון המתוכנן של FPUSA, בסיס ההון הזה צפוי לתמוך ביותר מ-1.5 מיליארד דולר של הון פרויקט זמין לפריסה, ביחס הלוואה לערך של כ-75%.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>