שרונאי הולדינגס קלאס A מודיעה על השלמת מימון של 1.6 מיליארד דולר

שרונאי הולדינגס קלאס A מודיעה על השלמת מימון של 1.6 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)29 ביוני 2026

שרונאי הולדינגס קלאס A (SHAZ) הודיעה על השלמת מימון בהנפקה פרטית בהיקף של 1.6 מיליארד דולר, שעליו הודיעה קודם לכן ושזכה לביקוש יתר. העסקה כללה הנפקה פרטית של כ-900 מיליון דולר, שחולקה בין 6,719,896 מניות Class A Ordinary Common Stock של החברה לבין כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 6,374,823 מניות Class A Ordinary Common Stock של החברה, וכן הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות להמרה בהיקף קרן מצטבר של 700 מיליון דולר, בריבית של 4.75%, לפירעון ב-2032, למשקיעים מוסדיים כשירים כפי שמוגדר בכלל 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. העסקה נתמכה בעיקר על ידי Situational Awareness L.P. וקרנות המנוהלות על ידי Oaktree Capital Management, L.P., יחד עם משקיעים מוסדיים ואסטרטגיים חדשים וקיימים. כפי שנמסר בעבר, החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה כדי לתמוך בשיתוף הפעולה האסטרטגי שלה בתחום המחשוב עם אנבידיה, שנמשך שש שנים, ובמסגרתו החברה מתכוונת לפרוס אחד ממפעלי ה-AI הגדולים באוסטרליה, כולל עד 40,000 מעבדי Grace Blackwell GB300, וכן לתמוך בתוכניות התרחבות רחבות יותר. גולדמן זאקס & Co. שימשה כסוכנת ההשמה הראשית בעסקה זו. Lucid Capital Markets שימשה גם היא כסוכנת השמה. Macquarie Capital שימשה כיועצת פיננסית. Sheppard Mullin Richter & Hampton שימשה כיועצת המשפטית של שרונאי הולדינגס קלאס A בקשר להנפקה הפרטית.