FibroBiologics מודיעה על גיוס פרטי של 9 מיליון דולר במחיר בהתאם לשוק

FibroBiologics מודיעה על גיוס פרטי של 9 מיליון דולר במחיר בהתאם לשוק

דה פליי (TheFly)26 ביוני 2026

FibroBiologics (FBLG) הודיעה כי נכנסה להסכמים סופיים לרכישה ומכירה מצטברת של 4,081,633 מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה A לרכישת עד 4,081,633 מניות רגילות וכתבי אופציה קצרים מסדרה B לרכישת עד 4,081,633 מניות רגילות, במחיר רכישה של 73.5 סנט לכל מניה רגילה ולכתבי האופציה הנלווים, בעסקה פרטית המתומחרת בהתאם למחיר השוק לפי כללי נאסד"ק. כתבי האופציה מסדרה A וכתבי האופציה הקצרים מסדרה B יהיו בעלי מחיר מימוש של 73.5 סנט למניה ויהיו ניתנים למימוש החל מתאריך האפקטיביות של אישור בעלי המניות להנפקת המניות הרגילות שתונפקנה עם מימוש כתבי האופציה. כתבי האופציה מסדרה A יפוגו בחלוף חמש שנים מהמועד המאוחר מבין תאריך אישור בעלי המניות ותאריך האפקטיביות של תשקיף הרישום למכירה-חוזרת, שרושם את המניות הרגילות הניתנות להנפקה עם מימוש כתבי האופציה מסדרה זו, וכתבי האופציה הקצרים מסדרה B יפוגו בחלוף שמונה-עשר חודשים מהמועד המאוחר מבין תאריך אישור בעלי המניות ותאריך האפקטיביות. סגירת העסקה הפרטית צפויה להתרחש סביב 29 ביוני, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. התמורה ברוטו מההנפקה צפויה לעמוד על כ-3 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההפצה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה, שישולמו על ידי החברה. התמורה הברוטו הנוספת הפוטנציאלית לחברה מכתבי האופציה מסדרה A ומסדרה B, אם ימומשו במלואם במזומן, תעמוד על כ-6 מיליון דולר. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההפצה הבלעדית להנפקה.